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四大中药饮片龙头业绩暴涨 两粤企开挖中药配方颗粒市场

www.PharmNet.com.cn 2017-09-07 米内网原创 字号:放大 正常
  医药网9月7日讯 继6月底康美药业获得中药配方颗粒广东省内的试点后,香雪制药于近日发布公告,称收到广东省食品药品监管局批复,同意公司按标准开展中药配方颗粒省内试点研究。除了这两家粤企,近几年来多家企业纷纷下猛招开展中药饮片、中药配方颗粒的战略布局,成效日渐明显。上市公司中报数据显示,四家中药饮片龙头药企2017上半年的营收增长均超过10%。
 
  表1:五家上市药企2017上半年的业绩情况(单位:亿元)
 
  目前A股市场上,康美药业、香雪制药、太龙药业在中药饮片业务上成绩斐然,红日药业以及H股的中国中药在中药配方颗粒业务上也是硕果累累。2017上半年,他们都交出了怎样的成绩单呢?
 
  康美药业:中药饮片业务增长35.81%
 
  图1:2017上半年康美药业各业务板块营业收入情况(单位:亿元)
 
  2017上半年,康美药业实现营业总收入132.62亿元,增长率为18.38%。其中,中药饮片业务上半年营业收入超过26.97亿元,增长率为35.81%。
 
  康美药业的中药饮片业务在行业中处于龙头地位,公司拥有多个中药产业公共服务和技术创新支撑平台,目前已建成国家企业技术中心、企业博士后科研工作站,拥有多项发明专利、外观设计和软件著作权。公司承担多个国家科技支撑计划项目,率先提出并实施中药饮片小包装和色标管理,参与多项国家和省级饮片炮制和质量标准、中药材等级分类标准制订,是国家技术创新示范企业和中药饮片唯一的智能制造试点示范企业。
 
  康美药业表示,随着医药改革的持续深入,药品招标采购、GMP认证与飞行检查、放开中药配方颗粒的试点生产限制、医保控费、环保等政策深刻地影响着国内医药企业的未来发展,将有可能对公司造成一定的影响。6月30日,康美药业发布公告称,公司已获得广东省食药监局同意开展中药配方颗粒省内试点的批复,可以预见,康美药业即将在中药配方颗粒业务上大展拳脚。
 
  中国中药:中药配方颗粒、中药饮片营收上涨
 
  图2:2017上半年中国中药各业务板块营业收入情况(单位:亿元)
 
  中国中药2017上半年营业收入达38.99亿元,增长率为21.9%。其中,中药配方颗粒业务上半年营业收入超过25.43亿元,增长率为23.8%,而中药饮片业务上半年营业收入超过1.85亿元,增长率为493.2%。
 
  中国中药提到,2017上半年江阴天江药业取得了令人满意的业绩,实现营业额的快速增长,得益于国家政策的支持,如医保覆盖区域的增加和公立医院保留对中药饮片(包括配方颗粒)销售的加成等;其次,在销售网络已基本覆盖30个省份的基础上,加强市场渗透和医院覆盖,实现终端渠道的快速扩张;第三,加大学术推广力度,二三级中医院的平均销量有明显提高;第四,智能配药机市场投放显著增加,进一步巩固了市场地位。
 
  今年上半年,中国中药通过配药机获得的中药配方颗粒销售收入增长显着,至7.53亿元,占总销售的29.6%。目前天江和广东一方已在1,740家医院安装了3,072台智能配药机,平均每家医院1.8台。智能配药机可以为医院带来十分显著的附加值,与传统小包装相比,既能提高处方效率,也能提升患者的用户体验。目前全国医院可供开发的潜力依然巨大,天江药业将通过为更多二三级医院安装智能配药机,积极推动营业额的快速增长。
 
  中国中药为加快布局中药饮片产业,分别于2016年11月及12月完成并购贵州同济堂中药饮片有限公司和上海同济堂药业有限公司,今年上半年中药饮片业务实现高速成长。
 
  2017上半年,中药饮片业务营业额达到约1.85亿元,增长率为493.2%。销售收入高速增长主要得益于同济堂中药饮片和上海同济堂开始合并报表;此外,继续受益于国家政策对中医药产业的支持和良好的市场环境以及代煎业务迅速成长。
 
  红日药业:战略调整,加大销售渠道管控力度
 
  图3:2017上半年红日药业各业务板块营业收入情况(单位:亿元)
 
  红日药业2017上半年实现营业收入14.43亿元,同比下降17.36%;其中,中药配方颗粒业务实现营业收入8.17亿元,同比下降6.47%。中报数据显示,公司主要经营指标较去年同期有所降低的主要原因是受行业政策的多重影响,在保证终端市场没有受到较大影响的前提下,公司加大了销售渠道管控力度,收紧信用政策所致。红日药业表示,以上的战略调整是为未来市场高效发展打下基础。
 
  子公司北京康仁堂主要产品为中药配方颗粒,2017年上半年北京康仁堂制剂车间继续推行阿米巴管理方式,同时对生产设备进行升级,生产效率得到进一步提升。针对药典委《中药配方颗粒标准技术要求》,公司正积极参与准备配方颗粒国家质量标准的撰写与制定。
 
  此外,在京津冀一体化协同发展的背景下,孙公司河北红日药都药业与安国药都集团联合投资建设中药配方颗粒生产项目,依托北京康仁堂的生产工艺体系和质量标准,把握中药配方颗粒政策即将放开的契机,快速推动河北省中药配方颗粒产业的发展,尽快占领更大的中药配方颗粒市场份额。
 
  配方颗粒业务面临政策放开的新环境,机遇挑战并存,红日药业已经在工艺质量标准、产品品质、品牌方面积累了一定优势,未来要通过中医诊所、可穿戴设备、远程设备等已储备的业务能力,为各种层次的中医生提供增强医技、传承经验等方面的服务,来增加市场拓展能力,实现业务升级。下半年,公司将继续优化生产和供应链等后台能力,升级药材资源获取能力,按计划完成“中药产品自动化生产基地项目”建设。
 
  香雪制药:中药饮片业务增长75.70%
 
  图4:2017上半年香雪制药各业务板块营业收入情况(单位:亿元)
 
  2017上半年香雪制药实现营业收入11.17亿元,同比增长37.23%。其中,中药饮片业务营业收入超过4亿元,较上年同期增加75.70%。香雪制药表示,得益于2016年4月完成了收购湖北天济,同时为拓宽中药饮片的销售,公司在巩固医院渠道的基础上,拓展连锁和第三终端。
 
  中报显示,香雪制药以智慧煎煮中心为抓手,拓展市场,增强客户粘合度。组建了中药资源工程技术中心,根据集团全品类经营产品规划,在提出的9大类系列产品框架下进行产品开发,目前正在开发的产品主要是精制饮片系列、药膳养生系列、普通饮片系列。公司积极做好搭建饮片经营平台,整合市场资源,以现有中药种植基地为依托,扩充稳定中药材供应基地,启动中药材大品种经营,抢占市场份额。目前,四川南充基地已经投入营运,初步形成以毒性饮片为主的川蜀地区的饮片供应中心,广州饮片厂投入营运,以此为平台整合广州地区中小饮片厂,协同沪谯药业、湖北天济、四川南充等基地,不断提升公司中药饮片供应能力。
 
  此外,今年上半年子公司湖北天济、沪谯药业分别全资设立了湖北天济智慧中医科技有限公司及济南香雪智慧中医科技有限公司,旨在进一步发展智慧中医医疗业务,提高中药饮片业务的市场份额。
 
  8月26日,香雪制药发布公告称,已收到广东省食药监局同意开展中药配方颗粒省内研究生产试点的批复,该公司表示,这样一来,一方面有利于丰富公司产品结构,完善中药资源全产业链布局,满足市场需求,进一步扩大品牌效应及市场份额;另一方面有利于公司中医药全产业链布局,夯实公司在中医药行业的优势地位,提高公司核心竞争能力。
 
  太龙药业:中药饮片业务增长9.93%
 
  图5:2017上半年太龙药业各业务板块营业收入情况(单位:亿元)
 
  2017上半年,太龙药业实现营业收入4.93亿元,比去年同期增长20.89%,中药饮片业务实现营业收入2.37亿元,较上年同期增长9.93%。
 
  太龙药业的中药饮片业务集中在子公司桐君堂,今年上半年桐君堂继续加大市场的深度开发,在巩固原有客户业务的基础上不断开发新的市场,依托桐君堂带动该地区销售增长691.25万元。通过提升代煎药服务等措施,继续带动饮片销售业务增长。为进一步开拓河南市场,报告期内桐君堂投资设立河南桐君堂药业有限公司,注册资本300.00万元,提升了桐君堂品牌在河南的影响力,促进饮片销售稳步增长,报告期该区域饮片销售增长368.37万元。公司原料采购向道地产地延伸,提升原药材品质,控制采购成本。
 
  桐君堂的中药饮片主要供应给中医院、中医门诊部、综合性医院和医药零售店使用,并通过提供代煎中药等增值服务,提高竞争力,促进饮片的销售。
 
  结语中药饮片是中国中药产业的三大支柱之一,近年来随着科技的进步,以传统中药饮片为原料,经过提取、分离、浓缩、干燥、制粒、包装等生产工艺,加工制成的一种统一规格、统一剂量、统一质量标准的新型配方用药——中药配方颗粒进入了市场,成为了我国中药产业的另一块瑰宝。
 
  工信部近日公布的2017年上半年医药工业主要经济指标完成情况显示,今年上半年,医药工业规模以上企业实现主营业务收入15314.40亿元,同比增长12.39%,增速较上年同期提高2.25个百分点。各子行业中,增长最快的是中药饮片加工,上半年主营业务收入达1047.88亿元,同比增长21.33%,增速较上年同期提高8.3个百分点。
 
  几大龙头企业中,康美药业和香雪制药原本在中药饮片领域已经有了不俗的成绩与市场地位,今年陆续获得中药配方颗粒广东省内试点的批复,接下来就看他们如何开拓中药配方颗粒业务,如何再创业绩的新辉煌。
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