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国产DR行业分析报告

www.PharmNet.com.cn 2018-01-12 医药网 字号:放大 正常
  医药网1月12日讯 自从2014年国家启动“优秀国产医疗设备产品遴选”工作以来,医疗市场再一次将目光聚焦在国产医疗器械厂商身上,国产医疗器械厂家迎来自己的机遇。去年爆发的集采项目则是对国产医疗器械最好的市场反馈。
 
  但是对于鱼龙混杂的DR行业,你又了解多少呢?本文将从市场概况、增长潜力、产业链公司梳理等几个方面对国内DR行业做一个简要分析。
 
  市场概况
 
  2003年起,我国医院开始配置DR 摄影产品,并立即开始了对模拟X线摄影设备的替代过程,目前在主要城市和发达地区的综合医院已广泛配置。根据对中国医疗器械协会及中国医用装备协会数据,2007年我国DR设备年销量仅为720台,到2012年,我国DR设备年销量增长到7000台,到2015年已经增长到12800台。随着国家对基层医疗机构硬件建设的支持力度的持续加大,2017年销量达到16000台,到2019年,DR销量将超过20000台。
 
 
  目前国内共有超过100家厂商生产DR,竞争非常激烈。根据IPSOS的数据,目前中国DR市场按照销量统计的市场占有率情况如下:万东排名第一,市场占有率为13%;第二名是安健科技,市场占有率为12%;GE、西门子分别占据第三名、第四名,市场占有率分别为8%、6%,联影医疗紧随。但市场非常分散,第一名仅13%,前5名仅45%。国内公司康达、普爱、迈瑞、安科、东软等也占有一定的份额,迈瑞、安科和东软虽是国内领先的医学影像设备供应商,但是公司的核心业务并非DR。
 
  
资料来源:IPSOS
 
  根据中国医疗装备协会《2017年平板DR市场研究报告》数据:中国DR市场销售收入由2011年的22亿元增加到2016年的51.3 亿元,年均复合增长率为20.4%。2016年,国产品牌DR设备销量占比达到75%,相比去年提高了7个百分点,国产品牌DR设备销售收入占比为49%,相比去提高了12个百分点。一方面,国产品牌与外资的销量占比与收入占比差距很大,主要原因是两者之间的价格差距太大。另一方面说明国产品牌在DR市场的销量及收入双双提升,在收入方面,国产与外资品牌平分秋色。下一级段,国产品牌将在基层市场的基础上开始大举进攻高端市场。
 
 
  虽然DR行业有一定规模,但由于竞争激烈及市场过于分散导致收入规模过亿的企业极少。预计未来随着国家对优秀国产设备的扶持、监管加强、行业逐步规范,行业将有一个整合过程,淘汰一批小型的且以OEM组装为主的公司。
 
  增长潜力
 
  近年来,DR行业销量连年保持高增长,那么未来的增长潜力来自哪里,中国企业又应朝着什么方向发力呢?
 
  1.基层医疗市场。根据《2016年我国卫生和计划生育事业发展统计公报》,2016年末我国共有社区卫生服务中心34327所,乡镇卫生院36795所,目前其中仅有50%配置了X线诊断设备,至少还有3万台的新增需求。这也是2017年爆发集采项目的原因之一,可见,基层医院对于DR设备的需求还远未被满足,未来还有很大开发空间。
 
  2.新建医院+独立影像中心。从不少地级市的2017-2020医疗规划中我们可以明了,多有提到兴建区域影像、检验、病理、血透中心的安排,实现共同享有使用,几大科室剥离也将随之而来,其中独立影像中心的新建将带来新的DR增长机遇。同时,中国每年新建的民营医院以及基层医疗机构都保持一定数量的增长,这也将是DR销量的增长点之一。
 
  3.海外市场。国内有100多家DR厂家相互竞争,中国现今的DR市场总销售额也就五六十亿,瓜分下来营业额上亿DR企业屈指可数。但是海外市场大有可为,现如今的东南亚、中东、非洲、拉丁美洲等地区就相当于十几年前的中国,是一块待开发的初级市场。国内DR厂商能够生产高性价的诊断设备,必然受到这些市场的欢迎。就像国内手机市场打得火热,早已有厂商布局海外,并且取得不菲的成绩。我相信DR行业在海外市场的机会不比国内小。
 
  产业链公司梳理
 
  DR由数字探测器、高压发生器、X球管、影像采集及处理系统、影像输出设备等组成,其中最具技术难度的是探测器和球管。从DR厂家在核心部件上的研发能力就基本能判断其在DR产业上的整体技术实力。
 
厂家
高压发生器
探测器
X线球管
机械系统
图像系统
CCD
平板
动态
 万东
 
安健科技
 
鱼跃
 
 
 
 
蓝韵
 
 
 
德润特
 
 
 
联影
 
 
 
 
 
东软
 
 
 
 
安科
 
 
 
新黄浦
 
 
 
 
 
 
 
迈瑞
 
 
 
 
贝斯达
 
 
 
美诺瓦
 
 
 
普爱
 
 
 
 
  由此可见,国内DR厂家在高压发生器、机械系统以及图像系统等几个方面都具备自主研发生产的能力,但在探测器、X线球管等核心部件上自主研发能力比较欠缺,目前仅有万东和安健科技在这方面有技术储备。
 
  医疗设备是个实践的行业,国外企业不是一开始就很强,是在实际应用和反馈中逐渐成为行业的领军者。国产品牌应当发挥自身的优势资源,不断实践,开发出更多适用于中国特色的医疗产品,相信国产设备的春天是一定会到来的。?
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