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百亿药企大比拼:品种、渠道、医保目录...

news.PharmNet.com.cn 2018-04-04 赛柏蓝 字号:放大 正常
医药网4月4日讯 
 
  制剂收入超百亿上市药企越来越多
 
  2016年制剂收入超百亿的上市公司仅有中国生物制药、上海医药、恒瑞医药、步长制药四家(注:华润医药工业部分由于上市公司较多,未合计纳入统计),2017年至少6家。
 
  随着越来越多的A股和H股制药企业2017年年报或业绩发布,目前已有中国生物制药、上海医药、复星医药和华润三九成药收入在百亿元以上。此外,恒瑞医药和步长制药制剂收入超百亿也无悬念。(恒瑞医药三季报已超过100亿,步长制药三季报已超过90亿,由于目前尚未公布全年业绩,本文不纳入分析)
 
  毫无疑问,随着我国医药改革的推进、资本运作的成熟及其带来的药企之间的并购的日益频繁,上市公司中超百亿制剂药企未来会越来越多。其中,2016年成药收入近百亿元的复星医药、华润三九在2017年顺利跻身制剂企业“超百亿俱乐部”。目前发展势头强劲的如石药集团、人福医药等公司,总体市场规模早已突破百亿,制剂业务收入也接近百亿元人民币,未来1-2年制剂收入超百亿是大概率事件(注:如石药目前制剂收入约为114亿港币)。
 
  已发布全年年报的四家制剂收入超百亿企业基本情况如下:
  注:数据来源于各上市公司年报,本表仅为药品制剂收入;其中,复星医药为药品制造与研发剔除原料药和中间体核心产品数据推算数据,供参考。
 
  ▍制剂收入百亿级药企产品线特征大比拼
 
  ※治疗领域分布特征
 
  四大制药企业主要产品线涵盖的治疗领域中都包含心脑血管、抗肿瘤这两大治疗领域,这与我国疾病谱也发生较大的变化有关。
 
  随着我国经济的发展,传染病、寄生虫病的主导地位已经被心脑血管病、恶性肿瘤等慢性非传染性疾病(NCD)所取代,成为当前威胁居民健康的主要疾病。
 
  一方面,随着我国人口老龄化不断加剧,老龄性疾病发病率不断走高。另一方面,随着经济的发展和人们生活节凑的加快,与之相关的不健康生活方式如膳食不合理、缺乏运动、心理压力大、吸烟、酗酒等导致心血管疾病、脑血管疾病、恶性肿瘤和慢性阻塞性肺病四大主要疾病高发。
 
  虽然四大药企产品线涉及的治疗领域都含有心脑血管、抗肿瘤用药,但总体而言各大药企涉及的治疗领域也各具特色。
 
  四家药企除了均涉及心血管、抗肿瘤产品外,上海医药在消化系统用药培菲康,全身性抗感染的品种如头孢替安、头孢曲松等品种也为企业贡献了较多的收入;中国生物制药在消化系统肝病用药如恩替卡韦、阿德福韦酯、异甘草酸镁等品种为企业贡献了超过65亿元的收入,占企业的收入超过40%;复星医药消化系统疾病用药的谷胱甘肽、抗感染药如头孢美唑钠等品种也为企业贡献了较多的收入;华润三九在呼系统用药999感冒灵系列,皮肤用药999皮炎平、顺峰康王等品种是企业收入的主要来源。
 
  
注:信息来源于年报/业绩报告。
 
  ※过亿品种大比拼
 
  这四大制剂收入超过百亿的药企过亿品种的数量众多,均在20个以上。其中,中国生物制药过亿单品的数量达32个,上海医药过亿产品以28个据第二位,复星医药和华润三九的过亿品种都有21个。
 
  
注:信息来源于年报/业绩报告。
 
  ※进入2017版医保目录品种情况大比拼
 
  在我国医保控费、严抓药占比的大背景下,进入国家医保目录是提高药品可及性、药企品种快速实现上量的重要途径。一家药企的医保品种越多,则其优势和发展潜力更大。
 
  目前,上海医药数百个品种进入基药目录。共有646个产品在2017年新版医保目录中,与2009年医保目录相比新增20个产品。上海医药工业销售网络覆盖全国31个省区及直辖市,客户包括各类医疗机构、医药商业公司和药店等,主要采取“自营+招商代理”的销售模式,通过各级经销商或代理商的销售渠道实现对全国医院终端和零售终端的覆盖。
 
  复星医药进入医保目录的品种近百个,其中主要治疗领域核心产品中,新入选国家医保目录的有5个、调整医保分类或取消限制的有3个;新入选国家医保目录的产品中,前列地尔为本集团主要产品。同时,方案中的药品谈判准入机制还有利于本集团创新药的发展。本次国家医保目录调整,有利于本集团药品的销售和市场布局。
 
  中国生物制药有近百个品种进入医保目录,基药品种超过30个。中国生物制药主要品种销售由正大天晴和北京泰德贡献。据公司官方网站消息,正大天晴设有市场部、医学部、客户服务部、营销管理部、质量管理部等健全的支持系统,为学术化推广、专业营销提供全方位服务;北京泰德建立了一支近千人的高素质专业化营销团队,营销网络覆盖全国26个省、自治区及直辖市的近1500家医院。
 
  华润三九有近400个品种进入医保目录,包括公司重点品种三九胃泰、正天丸、壮骨关节丸(胶囊)、骨通贴膏、强力枇杷露、血塞通软胶囊、参附、参麦、华蟾素、益血生、茵栀黄口服液等,入选新医保目录有利于相关产品的推广,为营业收入的增长打下坚实基础。
 
  ▍营销及渠道大比拼
 
  营销和渠道是企业实现销售的唯一途径。四家企业均采取自营+代理的模式实现销售,除华润三九外其他企业的产品均以医院为主要销售渠道。
 
  其中,华润三九由于是我国最大的OTC企业之一,因此除了传统的大多企业采用的自营+代理的销售模式外还积极发展了电商的销售模式及渠道。
 
  
注:中国生物制药资料来源于企业官方网站,其他企业来源于上市年报,供参考。
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