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2017年原料药出口行情全面上扬

news.PharmNet.com.cn 2018-04-24 中国医药报 字号:放大 正常
  表  2017年度出口额亿美元单品种前10位
 
  图  2017年出口数量份占比
 
  医药网4月24日讯 作为全球第一大原料药出口国,我国在全球药品供应链中占据着重要地位。日前,在上海举办的第80届中国国际医药原料药/中间体/包装/设备交易会上,北京东方比特科技有限公司总经理、健康网首席研究员吴惠芳和中国化学制药工业协会(以下简称“中国化药协会”)专家委员会副主任沈贤姬,分别剖析了2017年我国部分原料药出口数据。她们指出,目前我国部分原料药出口“量减价增”的态势,正是供给侧结构性改革的成效显现。
 
  出口额增幅创新高
 
  2017年我国原料药类商品出口金额约为241亿美元,同比增长11%,增长率是近5年来的最高值。“受严格的环保监管和成本上涨的影响,2016年下半年以来,越来越多的原料药品种价格上涨。2017年,原料药行情呈现全面上扬的形势,由此带来原料药出口收入的明显增长。” 吴惠芳解释说。
 
  出口收入的增长,部分消减了企业成本上涨的压力,对企业利润有所贡献。沈贤姬带来的中国化药协会的统计数据显示,2017年我国以原料药生产为主的企业,实现主营业务收入4991.7亿元,同比增长14.7%;实现利润436.1亿元,同比增长13.7%;出口交货值640.6亿元,同比增长9%。
 
  纵观维生素、抗生素、氨基酸类和甜味剂四大原料药领域,除抗生素类原料药之外,整体出现“量价齐升”的态势。而重点跟踪品种在出口方面的表现,则更直接显示出我国原料药行业发展质量的提升。沈贤姬介绍,在中国化药协会重点跟踪的92个化学药品种中,原料药及中间体整体出口量增长12.9%,出口额增长20%,均价增长6.3%。健康网则跟踪了上千种原料药(中间体)单品种。吴惠芳分析发现,2017年出口额达上亿美元的品种有37个,比2016年增加了3个。亿美元单品种出口额共98.4072亿美元,占跟踪产品总出口额的53%。
 
  原料药整体出口额增加的背后是企业(机构)实力的增强。据吴惠芳介绍,在5262家原料药出口商中,出口额上亿美元的机构有32家,出口额合计近47亿美元,占总金额的24%。
 
  维生素类价格高位回落
 
  与上一年度相比, 2017年主要维生素产品出口额大都有所上涨,10个品种中有9个品种的出口金额有不同程度的增长,仅叶酸出口价格和出口额同时下降。吴惠芳分析认为,维生素C、维生素B1和泛酸钙的出口额增长,主要缘于价格的上涨;而维生素B6、维生素B2的增长则缘于出口量的增加。
 
  据沈贤姬介绍,维生素C及盐价格结束了5年来徘徊在每千克3.5美元左右的低谷,在2017年一路上扬,四个季度的每千克数值依次为4.41美元、5.72美元、6.38美元和7.07美元,全年平均价格为每千克5.91美元,累计均价同比增长79.9%。
 
  回顾2011年以来维生素C的价格变化,吴惠芳用“苦尽甘来”来评价近几年维生素C价格的上涨。但从近10年来维生素C价格的涨跌情况来看,她认为维生素C价格在此后几年会略有下跌,但会维持在相对合理的价格区间。她分析,环保厉行、成本上涨、产量受限是价格继续上涨的理由,但新投产企业的维生素原料药将要出货,市场供应量会有所增加,同时今年维生素C原料药的总出口额已经达到历史最高值,因此此后维生素C价格会略有下跌。
 
  总体来看,2017年维生素类原料药维持合理行情,部分维生素价格起伏不大。尽管维生素B12(氰钴胺)、维生素E的价格经历了暴涨,但很快回归。其中,氰钴胺2017年底价格大涨,出口价格达每千克5000美元,最高报价曾超过每千克1万美元,但随着春节后市场供应的增加和华北制药赵县生物发酵基地维生素B12项目主体完工,维生素B12价格已呈现下降趋势。
 
  抗生素类表现平淡
 
  相比维生素类的抢眼表现,青霉素类、头孢7-ACA等原料药的表现略显平淡。
 
  据吴惠芳介绍,青霉素类原料药的几大品种包括阿莫西林、6-APA、青霉素工业盐等。与2016年相比,2017年青霉素类原料药出口数量减少2%。其中,阿莫西林和工业盐的出口量与上年基本持平;6-APA出口量减少7%,从11327吨下降到10506吨。从价格上看, 青霉素类原料药出口价格从下半年开始上升,反映在全年平均价格上,工业盐和6-APA价格分别上升13%和5%,阿莫西林价格小幅下降。由于数量和价格的变化叠加,青霉素类原料药出口额提高并不明显,甚至6-APA由于数量减少,出口额下降3%。
 
  头孢类原料药的表现也并不突出。2017年,头孢类原料药中的3个“大头”——7-ACA出口量减少到1266吨,同比下降3%,但由于其出口价格上涨5%,全年出口额共增加了2%,为6694万美元。头孢曲松粗粉“量价同增”,出口量和价格都有10%以上的增长,出口额实现7463万美元,同比增加35%。头孢曲松钠出口量增幅和出口价格降幅相近,二者作用叠加,出口额减少1%,为8383万美元。整体看来,头孢类原料药出口数量略有减少,但出口金额略有增长。
 
  特色产品格局有变
 
  吴惠芳还特别分析了我国特色原料药的出口格局变化。
 
  他汀类原料药最早带给中国企业傲人的业绩,点燃了我国对特色原料药的研发和生产热情,但近年来其产品格局发生了变化。辛伐他汀、洛伐他汀、普伐他汀、美伐他汀4个老的发酵产品的出口额逐渐萎缩,阿托伐他汀、瑞舒伐他汀等新的全合成产品迅速放量,出口额已经达前者的3倍。从2017年的出口数据看, 阿托伐他汀和瑞舒伐他汀是增长热点,出口规模分别达到800余吨和400余吨,同时其价格下跌已经趋缓。
 
  沙坦类是全球市场上最大的一类抗高血压药物,产品家族庞大。随着几个产品专利陆续到期,该类原料药出口规模连续增长,洛沙坦和缬沙坦的出口已经分别达到900吨和700吨以上的规模,连同其中间体则达到了上千吨规模。2016年全部沙坦类原料药出口额实现3亿多美元,其中缬沙坦及相关中间体出口额超过5亿元,其他各产品也都有上亿元。
 
  洛沙坦原料药是最早上市的沙坦类原料药,缬沙坦原料药是目前终端需求最大的沙坦类原料药,二者的出口额在沙坦类原料药中居前列。此外,替米沙坦和坎地沙坦出口额增长迅速,奥美沙坦专利于2016年到期,此后将进入一个快速增长时期。
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