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图文详解法国制药业特色:除了赛诺菲,还有哪些值得关注?

news.PharmNet.com.cn 2018-09-13 医药经济报 字号:放大 正常
  医药网9月13日讯 目前,法国是世界第五大药品市场,2017年药品销售收入占全球市场份额的3.7%。虽面临意大利(3.3%)、英国(2.5%)等国家的冲击,法国依然是继德国(4.6%)之后的欧洲第二大药品市场。
 
 
  令人关注的是,在全球性医药控费趋势下,制药业销售空间受到挤压,但从2015-2017年全球主要市场药品销售收入情况看,法国药品销售收入的稳定性仅次于德国。法国药品生产企业的研发投入力度仍然较大,销售渠道成熟,出口形势仍然较好,制药商、批发商与药剂师之间的价值分配也较为合理。
 
  除了大名鼎鼎的赛诺菲,法国制药业有哪些特点?本文以图文方式展示法国制药业特色。
 
  药品销售:药店终端占比71%
 
  2017年,法国制药企业药品销售收入541亿欧元(按税前出厂价计算)。按销售渠道来看,零售药店的药品销售收入总计203亿欧元,比2016年增长0.2%;其中,可报销药品的销售收入182亿欧元,增长0.1%,而销售量下降1.4%;不可报销药品销售收入21亿欧元,同比增长1.1%,而单位销售收入同比下降3.7%。医院药房的药品销售收入增长1.6%,价值约82亿欧元。
 
 
  近年来,法国药品这个高度活跃的市场增长放缓,有两个因素可以解释:2017年第二季度丙型肝炎治疗市场开始收缩和自2017年年初看起来稳定的临时授权使用(Temporary Authorisations for Use, ATUs)总量。另外,药品(包括血清和疫苗)出口销售收入251亿欧元,同比下降3.7%。
 
   [点评]
 
  自2011年首次突破500亿欧元以来,法国制药企业药品销售收入增速趋稳。法国是一个重要的药品出口国家,2017年药品销售收入近50%来自出口。
 
  在法国,可报销药品的出厂价由价格谈判确定,批发价与药房零售价由递减加成方案来管制。因此,目前可报销药品销售收入的分配情况符合政策预期。
 
  药店(71%)和医疗机构(29%)是法国国内药品销售的两大终端。
 
 
  药品进出口:保持贸易顺差30余年
 
  在2016年同比增长2.0%之后,2017年法国药品(包括血清和疫苗)出口额共计251亿欧元,同比下降3.7%。这一下降使出口销售收入回到2012年的水平(253亿欧元)。药品出口占法国所有出口产品的6.4%,排在航空/航天产品(12%)和汽车工业产品(7.1%)之后。
 
 
  2017年,法国进口药品价值183亿欧元,与2016年基本持平。药品进口主要来自德国(17.1%)、美国(16.1%)、瑞士(12%)与爱尔兰(9.6%)。药品进口占法国所有进口产品的4.8%,排在汽车工业产品(7.8%)和航空/航天产品(7%)之后。就产生的贸易顺差而言,制药行业(68亿欧元)排在第4位(不包括军事装备)。
 
   [点评]
 
  近30年来,法国药品进出口一直保持贸易顺差。2013年药品出口额达到峰值,约263亿欧元,贸易顺差也同时到达最高点(约90亿欧元)。当然,出口对象国与进口来源国在不断变化。2017年,法国药品出口以欧洲国家为主;法国对外来药品持开放态度,德国、美国与瑞士位居药品进口来源国前三甲。
 
 
  就业情况:研发人员趋稳,生产人员增幅大
 
  在连续七年裁员之后,法国制药行业的就业市场似乎趋于稳定。
 
  2016年,法国制药行业员工接近10万人。根据法国调查、研究和统计局2016年的数据,制药行业仍有128,300名员工,包括业务与药品市场不完全相关的企业的员工。
 
  制药行业工作岗位数量有所增加。2016年制药行业招聘人数(仅固定和固定期限合同)达到6,767人,延续了之前的发展趋势。
 
  作为自然更替的结果,除了约11000名员工离职(占11.1%)之外,从现在起到2023年还将有超过4600人(约5%的劳动力)从法国制药行业退休。
 
  此外,从2006至2016年的十年间,研发人员数量下降2.6%,生产人员数量增长18.8%,销售人员数量下降25.9%,行政人员数量下降了14.2%。
 
 
   [点评]
 
  随着法国就业市场及制药行业政策的变化,近十年来,法国制药行业研发人员趋于稳定,生产部门人员增幅较大,销售人员减少较多,行政人员也有所减少。
 
  制药企业:生物技术企业中,初创企业占一半
 
  法国制药行业的优势在于其密集的工业结构,拥有271个专业的技术和物流基地,生产产品覆盖整个细分市场,并有32家专门生产人用或兽用生物制品的制药企业。2014年,法国有近521家生物技术企业,其中49%是初创企业,38%是中小型企业。
 
  法国的制药企业数量从1970年的422家减少为2017年的247家;就市场集中度来看,法国排名第一的制药企业获得了7.2%的市场份额,而前5家企业只占26.9%。
 
 
   [点评]
 
  制药行业是法国经济的重要支柱之一。近50年来,法国的制药企业减少了近一半,但市场集中度得到一定的提高。
 
 
  药物研发:研发投入力度大,新药上市需时长
 
  所有进入市场的新药都是由制药企业进行的长期、昂贵和风险高的研究与开发(R&D)的结果。从新活性物质的首次合成开始,到批准药品上市许可,平均需要12年的时间。而上市许可到具体的商业化还需一定的时间。一个新的化学或生物实体的研发成本的约为15亿美元。
 
 
  制药行业是法国经济领域中研究最密集的行业之一。虽然制药行业总研究预算比汽车和飞机/航空航天工业要低,但在制药行业研发占比为9.8%,而汽车工业仅占4.8%。研发总支出约45亿欧元,其中4700万欧元来自公共资金,即总研发支出的1%。
 
 
   [点评]
 
  制药行业是法国经济领域中研究最密集的行业之一,制药行业研发支出占比在全球也属较高水平。但是,目前在法国,药品从批准上市许可到医生开具处方的用时较长,平均时间530天,不利于患者及时获得上市药品。
 
 
   (本文作者来自中国医药工业研究总院)
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