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中国原料药行业现状与趋势(四)

news.PharmNet.com.cn 2018-11-02 医药观察家报  字号:放大 正常
  医药网11月2日讯 中国原料药,历经了从集中到分散的转变,形成了全国遍地开花的局面,而如今受多方面因素影响,原料药生产区域也在不断发生变化,三四线城市或成为未来原料药生产集中地。
 
  四大家族成为历史
 
  遍地开花折射问题
 
  中国原料药经过几十年的发展,已经成为第一大原料药生产国和出口国,生产企业有2000多家,可生产原料药约1600种,年产量达100多万吨,在全球处于领先地位。2017年,规模以上原料药企业实现主营业务收入4991亿元,占中国医药工业总收入的16%。
 
  曾几何时,中国大宗原料药出口是带动整个医药行业以年均25%的速度增长的头号功臣,青霉素工业盐、维生素、解热镇痛类原料药等一批产品甚至成为中国原料药乃至制药工业的代名词,曾经的高位行情也为企业带来丰厚的利润,而 “家族”一词更是被作为荣耀冠于龙头企业身上。
 
  华药、鲁抗、石药、哈药,是当时业界无人不知、无人不晓的“四大家族”,其以原料药及其抗生素生产为主,成为中国原料药的霸主,无论是产品销量,还是品牌影响力,不仅在国内,甚至在国际原料药市场上都享有盛名。
 
  而随着原料药行业的火热,再加上发达国家原料药也开始转移进入包括中国在内的新兴市场进行生产,中国原料药领域温度持续升高,许多资本、企业开始投身其中,加上原来的原料药企业也不断扩大生产,抢食中国原料药市场的大蛋糕。
 
  随着进入中国原料药领域的资本、企业越来越多,中国原料药的格局开始逐渐被打破,原料药企业数量日益增多。以青霉素原料药生产为例,作为早些年我国医药工业重要战略品种的青霉素由于发展迅速,吸引了诸多企业生产青霉素原料药,在短期内中国青霉素原料药生产企业从五六家增加到十几家,而且还在持续增长。
 
  青霉素原料药只是其中的一个缩影,诸如维生素C、解热镇痛类等其他一些大宗原料药其实也大同小异。原料药企业的迅速增多,带来的最直接后果是原料药产量急剧提升,在多个原料药产品上出现重复建设、同质化的现象,产能严重过剩,进而带来恶性竞争。
 
  与此同时,由于成本、环保、监管以及竞争加剧等因素,从2005年开始“四大家族”也出现发展危机,谋求想制剂转型,其中最为明显的例子就是石药,其通过开始向制剂转型,而且坚定地瞄准创新药,经过多年的发展不仅摆脱了原料药的“影子”,且成为国内领先的药企。
 
  原本的“四大家族”,或者转型,或者升级,再加上持续不断的新涌入的原料药企业,整个中国原料药市场格局和版图已经重构,不再集中在过去河北、山东及东北等区域,迎面而来是全国的遍地开花 ,并持续到今天。当然,新的格局也有存在新的问题,随着行业本身的发展和外部环境的变化,当前中国原料药产业又一次走到了路口。
 
  从大城市到小城市
 
  原料药生产区域转移正在进行时
 
  从以往原料药企业的区域来看,最早集中在河北、山东及东北等区域,早期的“四大家族”都在这一区域范围内。随着原料药行业的发展,全国遍地开花,整个区域逐渐开始呈现出分散化,但仍然以东北及沿海地区为主。
 
  其中,沿海地区由于本身先天上的出口交通便利等优势,逐渐成为我国原料药的集中生产地,比如浙江省,2016年的数据表面,浙江省药企占了世界十大原料药生产商的四席,表明浙江已成为我国重要的原料药生产和出口基地。
 
  需要指出的是,早期原料药企业都集中在一些省份的省会城市或者重要城市,如河北省的石家庄,黑龙江省的哈尔滨市等,且大都在一些较为中心的区域,但由于随着环保的压力加大,监管的日益严格以及成本的不断上升,很多原料药企业开始从城市的中心向郊区转移,更多的企业开始向更偏远的城市转移。
 
  在浙江省,原料药生产的集中地,不是杭州市、温州市这些人们都知道的城市,而是台州市这一名不见经传的小城市。数据显示,浙江台州最高峰的时候有着上千家药企,绝大部分都主要以生产原料药和中间体的小企业为主,形成了一个真正的原料药城市生产基地,并成为地方经济的支柱。当然,此前台州市加大了环保整治力度和监管力度,关停了众多医药化工厂,如今只剩下为数不多的环保能达标的原料药企业
 
  近些年来,在环保压力越来越大,成本快速上升的背景下,原料药企业区域转移又有了新的方向。
 
  在全国整体环境治理形势下,各地都面临环境容量不足的问题,能够接受原料药项目的地方很少。不少区域规划(如长江经济带规划)将化学原料药纳入限制类项目,大量原料药企业被城市规划(如北京)要求强制搬迁;很多传统原料药生产基地(如台州)都面临整改压力,严格限制新建、扩建项目。所以,一些大宗原料药生产以及诸多原料药生产企业开始向中西部地区转移。
 
  不过,就算往中西部转移,多数原料药企业仍然选择的是中西部省份的一些比较重要的城市,如二线城市,经过一段时间发展,这些原料药企业发现仍然还是存在成本居高不小、环保压力不堪重负等问题,始终困扰着原料药企业。
 
  其实,从城市角度来看,当前的一二线等大城市,已经越来越不适合成为原料药的主要生产地,与之相比,三四线小城市在成本等方面具有较大的优势,反而开始成为更适合形成原料药生产的地方,再上一些三四线城市在政策、资源等多个方面能够给予更好的支持和扶持,因此未来三四线城市有望成为我国未来原料药生产新的集中地。
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