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处方外流加速 大药商、连锁药店承接能力谁更强?

news.PharmNet.com.cn 2019-06-03 赛柏蓝  字号:放大 正常
  医药网6月3日讯 药店经营环境改善,4000亿零售市场增速超公立医院。
 
  根据米内网三大终端六大市场数据,2018年我国零售药店市场规模达到3919亿元,同比增长7.5%;加上近100亿元网络药店销售额,合计销售额已超过4000亿元。
 
  市场增速来看,零售药店市场自2016年首超国家公立医疗机构终端后,二者增速差距有所扩大——从2016年/2017年不足1个百分点的差距,扩大至2018年的2.1%。
 
  
注:数据来源于米内网。
 
  可见,一方面国家控制医院用药价格取得了一定成效,另一方面也反映出部分处方外流加速的趋势;而国内药店经营环境不断改善与之也有重要相关性。
 
  零售药店数量增加,连锁率提升
 
  我国药店数量较10年前增长了12.5万家,连锁率也由35%左右上升至超过目前的50%。
 
  
(数据信息来源:中国药店/中信建投证券)
 
  执业药师注册数量和注册比例稳步提升
 
  自加强药店规范管理后,注册在药店执业药师数量逐年快速升高,至2018年末达到426960人;药店执业药师配置率已经突破了90%——我国药店规范化程度逐渐提升,与发达国家的药店管理差距在不断缩小。
 
  注:数据信息来源于中国药店及中信建投证券。
 
  注:数据信息来源于中国药店及中信建投证券。
 
  ▍多省发文,处方外流加速推进
 
  处方药外流是实现医药分开最有力的武器之一。
 
  处方外流有利于限制医院对药品的垄断,形成药价市场化竞争机制,促进医药分开,破除以药养医模式。近几年来,我国关于加强推进处方外流的政策措施频发。
 
  处方外流、医药分家已不再是一个简单的口号。2017年是医改落地之年,处方外流具体政策及时间表频出,各试点医院宣布正式取消药品加成消息紧跟政策。
 
  2017年4月,七部委联合发文规定9月30日前全面推开公立医院综合改革,所有公立医院全部取消药品加成(《关于全面推开公立医院综合改革工作的通知》);5月,国务院办公厅明确提出门诊患者可以自主选择在医疗机构或零售药店购药(《关于迚一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》)。
 
  2018年之后,各地相关政策发布加速,已有多个省市发文搭建处方流转系统或机制,以推动处方外流。
 
  
(信息来源:据各省相关网站公开资料整理)
 
  随着处方外流加速,医药分开的局面逐步形成,公立医疗机构药品市场未来有望外流20%-30%,据此推算大约有2000-3000亿元的市场,其中核心是慢病用药和新特药。
 
  药店端将是主要的处方外流承接方,而首当其冲受益的则是连锁龙头,如国控连锁药店、并购康德乐之后的上海医药以及A股四大医药连锁加快连锁门店、院边店、DTP药房、医药电商等布局,提升药事服务能力,承接处方药的能力显著增强。
 
  ▍千亿药商、领先连锁药店DTP承接处方外流实力大比拼
 
  药品流通行业积极顺应政策导向,配合落实“两票制”等医改政策要求,努力打造智慧供应链体系,完善药品现代流通网络,创新发展DTP药店等特色专业药房,探索三方信息共享服务模式,推动“三医联动”改革,行业呈现销售增长平稳、结构优化、质量升级的发展态势。
 
  千亿药商积极布局DTP,承接处方外流
 
  除国控同时也是我国最大零售连锁药店外,虽然华润和上药的零售业务规模与一些专业的大型药店零售企业如大参林、一心堂、老百姓等大药房有一定差距,但上药和华润医药的零售业务也稳居在我国药店百强之列。
 
  
注:数据来自于各公司的年报;华润医药为港币。
 
  国药控股以规模效益取胜,发挥批零一体化优势,零售业务覆盖网络齐全,与全球领先的医药零售商展开合作,加强企业DTP业务能力。
 
  上海医药利用华东地区电子商务发达的优势大力发展医药电商,在并购康德乐之后,积极拥抱互联网+,药品直送(DTP)业务如虎添翼。
 
  华润医药则结合自己OTC制药板块的优势以及企业资源整合的优势,同时大力发展药品直送(DTP)业务。
 
  三大千亿药商零售DTP业务经营特色如下表:
   (信息来源:整理自公司年报)
 
  四大连锁不甘落后,争相布局DTP,承接处方外流
 
  经营财务指标情况来看,在A股四大上市连锁药店有3家的经营规模都在85亿元以上,仅益丰药房规模相对较小,市场销售额为69亿元。
 
  从成长性来看,都保持了18%以上的较高增长水平,其中规模相对较小的益丰药房营业收入增速超过40%。
 
  净利润方面,除大参林增速在20%以内外,其余三家皆有超过20%的增长;从净利率来看,均在5%-6%附近,其中最高的为益丰药房,达到6.39%。
 
  
注:数据根据东方财富网数据中心数据、上市公司年报整理;以营业收入大小排序,供参考。
 
  门店经营情况来看,一心堂是门店数量及直营门店数量最多的连锁,药店数量达到5,758家,其余三大连锁药店门店数均在4,000家以内,其中一心堂和大参林所有门店均为直营门店。
 
  老百姓是医保门店比例最高的连锁,医保门店占比达到接近90%的87%,有利于慢病患者药店购药,其他三大连锁药店医保门店比例均在80%以内。
 
  从店均面积而言,老百姓最大,每家门店平均面积达到超过150平方米,远超过大参林93.73平方米。
 
  
(信息来源:数据根据公司年报整理)
 
  【一心堂、大参林无加盟店相关披露,此处所有门店均以直营店计;以门店数量多少排序】
 
  为了承接处方外流,各大连锁在DTP药房建设方面也积极布局:
   (信息来源:整理自公司年报)
 
  ▍处方外流,零售连锁药店只有“热情”还不够
 
  公立医院目前仍是国内药品销售的核心渠道,更是处方药销售的主要渠道。在处方药方面,据兴业研究分析师测算,公立医院占据了处方药约80%的市场份额。
 
  显然,外流处方即便仅分走医院现有部分市场蛋糕,院方也并不会乐于接受。
 
  一位三线城市的业务院长此前也向媒体表达了自己的观点,他提到,“国家强力推动的政策,医院肯定会执行。但如果不是主管部门推动,医院几乎不会主动选择外流处方。”
 
  打铁需要自身硬,零售连锁药店光有承接处方外流的热情还不够,同时还需要具备强大的承接能力。
 
  DTP药房要从提供药品到提供解决方案过渡,DTP药房需要与药企有充分的连接,能够获得规模患者及持续性资源;其次DTP药房需要专业的医疗指导和药事服务能力,与医院的连接能够帮助DTP药房获得处方并进行深度服务。
 
  DTP药房只有通过其专业药品供应保障能力、专业药事服务能力,再加上医学、康复管理服务能力,才能够实现“从提供药品到疾病解决方案”的转变,惠及药企和患者,同时实现自身的快速发展。
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