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涨幅高达343%!维生素价格迅速走高

news.PharmNet.com.cn 2020-04-09 医药经济报 字号:放大 正常
  医药网4月9日讯 2017年-2018年,由于中间商贸环节、环保等问题,我国原料药价格出现大幅度上涨,随后的系列措施使价格有所回落。2020年3月24日,印度宣布从25日零时开始全国将封锁21天,以遏制新冠肺炎疫情蔓延。受印度“封国”和全球新冠疫情暴发的影响,原料药价格呈大幅上涨的态势。
 
  维生素是大宗原料药中的主力品种,全球维生素产能已经完成向国内转移,目前中国是全球最大维生素出口国。从已公布的4月初的价格走势来看,维生素价格有较大幅度的增长。维生素在原料药各个品种中率先活跃涨价。
 
  各维生素产品近三月呈不同幅度涨价
 
  图1 2020年1月2日-4月2日国内(内销)价格涨幅超过10%的维生素类品种
 
  维生素作为大宗原料药,其下游需求基本稳定,价格波动主要由供给端变化引起。受新冠肺炎疫情影响,近期多个维生素产品市场报价大涨。进入2020年以来,价格涨幅超过10%的维生素产品共有14个。其中维生素D3涨幅高达343.2%,其他涨幅超过50%的还有维生素B1、维生素A、生物素、维生素K3和维生素E。
 
  在欧洲市场上,受到全球疫情蔓延和部分生产企业停产的影响,维生素产品的价格同样出现一定的上涨。目前能查询的部分维生素产品价格数据显示,1月2日-4月2日平均价格涨幅最大仍是维生素D3,涨幅高达272.5%;其次是生物素,涨幅达到141.2%;维生素E、维生素A和维生素B2的涨幅也都超过20%。
 
  图2 2020年1月2日-4月2日部分维生素类品种平均(内销)价格涨幅
 
  全球各类维生素产量集中在中国
 
  据明尼苏达大学的一份报告显示,欧洲四大维生素生产企业帝斯曼、巴斯夫、安迪苏、龙沙的生产基地分别位于德国、法国、瑞士、瑞典。这使得维生素A、维生素E、烟酸在欧洲地区产量占比分别达到65%、42%、43%,均超过四成。
 
  目前全球的生物素、叶酸和维生素B12仅在中国产出,维生素B1、维生素B6、维生素C、维生素D3和泛酸钙,中国的产量占比均超过80%。所有维生素产品在中国均有生产。
 
  表1  全球维生素估算的产量地区占比
 
  国内各类维生素产品厂家
 
  目前,国内生产维生素的上市企业包括新和成、浙江医药在内共有十多家,部分企业目前已成为全球的龙头企业。
 
  新和成:主营业务为维生素,目前是全球前三的维生素生产企业。其产品主要包括维生素A、维生素E,同时涵盖了维生素D3、维生素H。
 
  浙江医药:全球维生素E生产的龙头企业之一,产品以维生素A、维生素E为主,也包括了维生素D3、维生素H。
 
  金达威:全球仅有的六家维生素A厂商之一,同时维生素D3产销量居全球第五位。
 
  花园生物:企业在NF级胆固醇和维生素D3的市场占有率均超过50%。目前,花园生物已发展成独具维生素D3产业链一体化优势。
 
  兄弟科技:主要生产维生素B3,同时配套生产维生素B3的关键原料3-氰基吡啶,实现核心原材料的自主生产。
 
  广济药业:主要生产维生素B2、B6,具有较强的资本实力和产品价格引导能力。
 
  表2  国内生产维生素类产品的上市企业
 
  部分维生素产品近期价格上涨明显
 
  维生素D3:主要产能集中在国内,花园生物为行业龙头企业,产能约5000吨,另有扩产项目3600吨饲料级维生素D3粉、540吨食品级维生素D3粉、1200吨25-羟基维生素D3粉项目提供相当的产能。海外生产企业主要是欧洲的帝斯曼和印度的Fermenta。养殖业需求刚性,但由于原料紧张、国内复工延迟,同时欧洲也受疫情影响等多个原因,维生素D3产能释放受限,短期内供需矛盾加剧导致价格上涨。
 
  维生素D3近三个月价格上涨343.2%。其涨幅主要集中在近半个月,从3月20日的137.5元/千克上涨至4月2日的410元/千克,近半个月涨幅高达198.2%。
 
  图3 2020年3月20日-4月2日维生素D3价格变化情况(元/千克)
 
  维生素A:除中国外,维生素A生产企业基本集中在欧洲地区。帝斯曼的维生素A基地分布在瑞士、瑞典,巴斯夫位于德国路德维希港,安迪苏位于法国,三家企业合计产能超过2万吨,占行业总产能的超过六成。目前,巴斯夫处于停产待业的状态,受到新冠肺炎疫情蔓延的影响,巴斯夫复工扩产的不确定性进一步增加。这也导致了近期维生素A价格的上涨。
 
  维生素A近三个月价格涨幅为74%。自3月6日起,其价格明显上涨,从340元/千克上涨至4月2日的535元/千克,近一个月的价格涨幅为57.4%。
 
  图4  2020年3月6日-4月2日维生素A价格变化情况(元/千克)
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