19省中成药集采品种公布，会给中药原料带来哪些影响？
2021年11月19日，湖北省医药价格和招标采购管理服务网正式官宣了湖北牵头的中成药省际联盟集中带量采购文件，17个产品组，76个中成药品种正式集采。
参与本次集采的联盟地区包括湖北、河北、山西、内蒙古、辽宁、福建、江西、河南、湖南、海南、重庆、四川、贵州、西藏、陕西、甘肃、宁夏、新疆、新疆生产建设兵团等19省，选定的药品是基本药物目录内用量大、采购金额高的通用名药品的全部剂型及规格，覆盖多个常见独家与非独家品种。
2021年9月，《广东联盟清开灵等58个药品集团带量采购文件（征求意见稿）》及湖北省《中成药省际联盟集中带量采购公告》的发布，标志着中成药集采的正式启动，伴随参与省份与品种的不断扩容，中药板块将持续承压。
中药集采，是医保控费和降低药价的必经之路，但在中药材价格连续普涨的大背景下，仓促开展中药集采活动，可能再次推高相关中药原料价格和中标价格，给中药企业乃至整个医保控费进程带来负面后果。
一、目录中心脑血管疾病用药占比高
表1：19省中成药集采类目和原料构成
表2：中成药分类统计
从中成药集采类目看：心脑血管疾病用药占比高，涉及中药原料种类多。心脑血管疾病用药产品组有13个，占比76.47%，药品有56种，占比73.68%；补气补血类用药产品组有3个，占比17.65%，药品有7个，占比9.21%；呼吸系统疾病用药产品组有1个，占比5.88%，药品有13个，占比17.11%。
随着中国社会老龄化程度加快，心脑血管疾病患者比例越来越高，对治疗心脑血管疾病药物需求量呈现逐年攀升的态势，像三七、银杏叶、地龙、丹参等中药原料的社会需求将持续增长。
二、中药材价格连续上涨使生产企业不堪重负
图1：中药材市场综合200指数波动情况（来源：中药材天地网）
从中药材综合200指数看：近5年，中药材综合200指数持续在高位运转，加上2019年开始的全球性通货膨胀，一方面，给资本介入炒作创造机会，特别是随着产销对接加快，传统药材市场中的经营者缺乏生存空间，唯有通过囤货待涨来赢利，反噬采购方；另一方面，中药材价格屡屡失控，已严重影响中药原料稳定持续供应。
表3：中成药常用原料行情
从中药原料行情看：中药材上涨品种占比高，整体成本普遍偏高。76个中成药的常用原料有41个，其中原料上涨品种有26个，占比63.41%；原料持平品种有9个，占比21.95%；原料下滑品种有6个，占比14.63%。从原料上涨品种看，涨幅超过30%的品种有12个，占比46.15%，其中涨幅超过100%的品种有3个。
在中药材原料普涨的大环境中，企业的生产成本将会不断攀升，从而导致中成药的销售价格居高不下。
图2：中成药市场销售情况（来源：米内网）
米内网数据显示，2020年，我国中成药市场消费能力呈现明显下降趋势。在中药材原料普涨的大环境下，一方面原料快速上涨导致采购和供应不稳定；另一方面，中成药消费市场本就市场份额较小，再加上需求下降，导致国内生产企业、中医诊所等需求端已不堪重负。
三、中药集采将影响原料供应和价格稳定
1、从中药材原料供应看：
（1）中标企业无法履约，成药生产受影响 2020年下半年至今，连翘、地黄等大宗原料出现翻倍上涨行情，且仍有继续上行趋势，生产企业无法保障原料稳定供给问题。若集采方案允许中标企业提价，则违背了同等质量下低价中标的游戏规则；但若不允许提价，那么中标企业极有可能赔本履约，甚至中标即死。
（2）极易出现垄断原料行为 特别是一些热销产品，如血塞通、金水宝、百令片、银杏叶胶囊、血府逐瘀胶囊、双黄连口服液、双黄连胶囊、肾衰宁胶囊等产品的生产企业，将成为明显的“阻击”目标，资本炒货商也就更容易“围猎”中标产品的核心原料。
2、从中药材价格稳定看：
（1）中药材属于农副产品 其价格容易受到种植面积、生长周期、采收时间、含量、品相、加工炮制技术等因素影响。中药原料价格的持续高涨，极易误导产区种植户大规模种植，一些易种植、产能高的品种，未来出现产能过剩的情况将成为不争的事实，如川芎、红花、丹参、银杏叶、半夏等。
（2）中药材中的部分品种极具金融属性 中药材的农副产品属于决定中药材种植依然需要“靠天吃饭”，但是在面对生长周期长，种植难度高、生产不易恢复的品种，其金融属性往往表现得极其强烈，如三七、人参、当归、黄芪、黄芩等。
四、中药集采相关链条仍需完善
一是政策的全面实施尚有难度，应以完善标准和流程、弥补政策漏洞，培养平台技术力量，通盘权衡企业、医疗机构、主管机构和民众满意度来实现招标。
二是支持投标企业原料溯源体系建设，健全的供应链体系是保障原料供给的根本，及时的原料储备是实现企业营收的前提。在此背景下，集采组织部门也必将在评分标准、质量层次划分上，刻意向“道地药材原料溯源”上倾斜。这对加快中药材溯源体系建设，提升中药整体质量水平，将是划时代的政策利好。
三是大数据平台建设和使用，将促进中药集采评价体系建立健全，很大程度上缓解资本炒货商对核心原料的“围猎”。
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