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76种中成药集采结果公布 药材原料供应跟得上吗?

news.PharmNet.com.cn 2022-01-10 天地云图中药产业大数据 字号:放大 正常
  近日,中成药省际联盟集采领导小组办公室发布《中成药省际联盟集中带量采购公告(第4号)》,湖北19省中成药省际联盟集中带量采购中选结果正式公布。
 
  本次湖北19省中成药联盟有157家企业的182个产品参与报价,采购规模近100亿元。97家企业、111个产品中选,企业中选率达61.78%,产品中选率达60.98%,中选价格平均降幅42.27%,最大降幅82.63%。
 
  我平台分析认为:中药集采是医保控费和降低药价的必经之路,但在中药材价格连续普涨的大背景下,集采可能再次推高相关中药原料价格和中标价格,给中药企业乃至整个医保控费进程带来负面后果。
 
  以下是我平台对中标产品及其原料保障能力的具体分析:
 
  01、中标产品向龙头企业聚集
 
 
  图1:中标企业占该品种生产企业的比例(部分)
 
  从中标企业比例来看:银杏叶片和丹参注射液这两类产品在集采后供应集中度明显提高。银杏叶片国内生产厂家有61家,集采中标企业有14家,占比22.95%;丹参注射液国内生产厂家有39家,中标企业有6家,占比15.38%;小金丸国内生产厂家有16家,中标企业有7家,占比43.75%;双黄连口服液国内生产厂家有12家,中标企业有5家,占比41.66%。其余中成药生产企业数量不多且产品类型较为集中,因此企业中标率也明显提高。
 
  也就是说,中成药大品种供货企业明显集中,由过去的多家生产企业供货改为集中到1、2家龙头企业手中。
 
  02、中标产品原料普遍涨价
 
 
  图2:中药材市场综合200指数波动情况(来源:中药材天地网)
 
  从中药材综合200指数看:近5年,周期性规律加上人为因素,中药材综合200指数持续在高位运行,不仅让圈内人热情高涨,同时也成为了圈外人关注的焦点。
 
  一方面为资本介入炒作创造了机会;另一方面,中药材价格屡屡失控,已严重影响中药原料稳定持续供应。
 
  特别是从2020年开始,美元的连续超发,造成全球性通货膨胀加剧,作为大宗农副产品特别是刚性需求明显的中药材原料,更是首当其冲;同时,随着产销对接加快,传统药材市场的经营者缺乏生存空间,唯有通过囤货待涨来赢利,反噬采购方。
 
  
  图3:中标产品涉及中药材原料出现频率统计
 
  分析中标中成药涉及中药材原料上看:理血药出现频率占比较高。本次111个中标产品涉及原料品种数有44个,需求集中在理血药上,其中原料出现次数≥30次的占比7.58%,如银杏叶;原料出现次数20-30次的占比12.63%,如当归、三七;原料出现次数10-20次的占比16.92%,如乳香、川芎、丹参、麦冬、甘草、红花、牛膝;原料出现次数≤10次的占比56.31%,如:赤芍、地黄、桔梗、桃仁、五味子、枳壳等。
 
  
  图4:中标产品原料行情涨跌幅
 
  从原料行情涨跌看:上涨品种占比较高,整体成本普遍偏高。44个中药材品种中,上涨品种有29个,占比65.91%,下滑品种有6个,占比13.64%。
 
  在上涨品种中,涨幅≥100%的有5个,占比11.36%,如:草乌、地黄、牛膝、川芎、和土鳖虫;涨幅在30%-99%的有6个,占比13.64%,如:枳壳、当归、麦冬、太子参、五味子和连翘;涨幅<30%的有18个,如:桔梗、人参、丹参、茯苓、红花、陈皮、乳香、山楂、冬虫夏草等。
 
  在下滑品种中,跌幅≥30%的有1个,占比13.64%,如:大蠊;跌幅<30%的有5个,占比11.36%,如:冰片、黄芩、半夏、木鳖子和金银花。
 
  03、原料涨价带动生产成本提高
 
  
  图5:中标产品原料消耗数据统计
 
  从中标产品的原料消耗测算分析:高需求品种和低需求品种占比持平。需求量大于等于100吨的有15个,占比48.38%;需求量<100吨的品种有16个,占比51.62%。
 
  在原料消耗≥100吨的品种中,需求≥1000吨的有4个,占比12.90%,如麦冬、当归、三七、地黄;需求在100-999吨的有11个,占比35.48%,如:银杏叶、枳壳、丹参、大蠊、草乌、五灵脂、木鳖子、枫香脂、甘草、柴胡、灯盏花;
 
  原料消耗<100吨的有16个,占比51.62%,如:连翘、麝香、黄芩、金银花、太子参、半夏、牛膝、冬虫夏草、乳香、五味子、黄连、红参、冰片、山楂、人参、黄芪。
 
  
  图6:中标产品生产成本涨跌情况
 
  从中成药成本涨跌看:受原料普涨影响,生产成本提升的中成药占比较高。成本上涨的品种有9个,占比52.94%;其中涨幅≥30%的有2个,占比11.76%,涨幅在<30%的有7个,占比41.18%;成本下降的品种有2个,其中跌幅≥30%的有1个,占比5.88%,跌幅<30%的有1个,占比5.88%。
 
  中成药的生产成本上升,近两年主要是中药材原料成本,其次是添加剂、调味剂等辅料,以及包装成本和用工成本的上升。
 
  04、中药集采将影响原料供应和价格稳定
 
  1、从中药材原料供应看:
 
   (1)中标企业无法履约,成药生产受影响。2020年下半年至今,连翘、地黄等大宗原料出现翻倍上涨行情,且仍有继续上行趋势,生产企业无法保障原料稳定供给问题。若集采方案允许中标企业提价,则违背了同等质量下低价中标的游戏规则;但若不允许提价,那么中标企业极有可能赔本履约,甚至中标即死。
 
   (2)极易出现垄断原料行为。特别是一些热销产品,如连花清瘟系列、双黄连系列、血塞通、血府逐瘀胶囊、活血止痛、肾衰宁胶囊、川贝枇杷止咳和杏苏止咳等产品的核心原料,有可能成为明显的“狙击”目标,资本炒货商也就更容易“围猎”中标产品的一种或几种原料。
 
  2、从中药材价格稳定看:
 
   (1)中药材属于农副产品。其价格容易受到种植面积、生长周期、采收时间、含量、品相、加工炮制技术等因素影响。
 
  中药原料价格的持续高涨,极易误导产区种植户大规模种植,一些易种植、产能高的品种,未来出现产能过剩的情况将成为不争的事实,如川芎、红花、丹参、银杏叶、半夏等。
 
   (2)中药材中的部分品种极具金融属性。中药材的农副产品属性决定中药材种植依然需要“靠天吃饭”,但是在面对生长周期长,种植难度高、生产不易恢复的品种,其金融属性往往表现得更为明显,如三七、人参、当归、党参、西洋参等,不排除行情出现再度上行。
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