TOP10疫苗药企狂揽超$1000亿，国内市场群雄逐鹿
近年，受新冠疫情影响，全球疫苗市场再攀巅峰。综合药企年报数据，2021年全球前10大疫苗生产企业销售额突破千亿美元大关，同比上一年增长超过300%，其中新冠病毒疫苗市场份额占60%。除新冠病毒疫苗之外，病毒疫苗、菌苗、细菌病毒疫苗复方均表现出强势增长，人乳头瘤病毒疫苗（HPV）、肺炎球菌结合疫苗（PCV）、流感疫苗位列前三，拉动疫苗市场的迅猛增长。
全球疫苗市场再攀巅峰
2021年全球疫苗市场一片蓝海。新冠病毒疫苗领军市场，人乳头病毒疫苗、肺炎疫苗、流感疫苗稳步增长。受疫情影响，大众对疫苗的认知度发生较大转变，使二类苗接种率呈现持续攀升态势，综合药企年报数据，2021年全球前10大疫苗生产企业销售额突破1000亿美元，同比增长超过300%，在新冠产品研发的竞逐下，疫苗也推到了风口浪尖，随着越来越多的抗新冠病毒药物上市，疫苗将逐渐回落到正常轨迹中。
2021年全球前10大疫苗生产企业合计销售情况
2021年全球前十大疫苗生产商中的Pfizer、Merck、Sanofi、GSK仍是研发生产领域的老玩主，另外德国拜恩泰科（BioNTech）、美国莫德纳生物技术（Moderna）、阿斯利康和强生公司也火了一把，中国科兴生物和智飞生物也抓住了机遇。2021年全球新冠疫苗主要市场TOP5品牌中，辉瑞占据40.07%，德国拜恩泰科占据24.49%，美国莫德纳占据19.25%，中国科兴生物占据9.23%，阿斯利康占据4.36%。资料显示，2021年中国疫苗市场规模超过760亿元，二类疫苗占据95%的市场规模，近五年的复合年增长率29.1%。
2021年全球前10大疫苗生产企业销售占比情况
国内重点省市公立医院疫苗持续增长
我国庞大的人口基数为预防接种事业发展提供了广阔空间，尤其是在新冠疫情的影响下，防御措施提升到空前未有的高度，大众对疫苗的认知度也有所提升。
近年国内重点省市公立医院疫苗市场销售情况
米内网数据显示，近年国内重点省市公立医院疫苗市场持续增长态势，2021年超过5亿元规模，同比增长率为28.99%。实际上公立医院疫苗市场基本上是2类自费疫苗，主要是水痘疫苗、肺炎疫苗、流感疫苗、口服轮状病毒活疫苗、B型流感嗜血杆菌疫苗、HPV疫苗等。
2022年上半年仍创下近3亿元的新高，增长率达30.96%。其中病毒疫苗占据88.68%，菌苗占据7.94%，细菌病毒疫苗复方占据3.38%。TOP6疫苗销售额合计超过2亿元，同比增长46.17%，分别为人用狂犬病疫苗、九价人乳头瘤病毒疫苗、四价人乳头瘤病毒疫苗、13价肺炎球菌多糖结合疫苗、双价人乳头瘤病毒疫苗、重组带状疱疹疫苗。
2022年上半年国内重点省市公立医院疫苗TOP20生产厂家与上一年同期发生变化，厦门万泰沧海生物在双价人乳头瘤病毒疫苗高速增长下，公司由第17名跃升到第4名。玉溪沃森生物的13价肺炎球菌多糖结合疫苗上市后，由第11名进入到第8名。成都欧林生物依托吸附破伤风疫苗由第13名到第11名，辽宁依生生物制药在人用狂犬病疫苗上市后由第19进入到第13名，深圳康泰生物和北京智飞绿竹生物制药则挺进TOP20，分别排在第19和20名。
增速迅猛，人乳头瘤病毒疫苗销售过亿
随着人乳头瘤病毒（HPV）疫苗研发上市，预防宫颈癌逐渐受到广大女性的关注，推动着人乳头瘤病毒疫苗市场的增长。2021年全球人乳头瘤病毒疫苗市场规模已接近60亿美元，同比增长42.11%，在学术推广和防御观念提高下，市场持续增长。
在默沙东九价人乳头瘤病毒疫苗适应症扩展下，HPV九价疫苗由适用年龄从16-26岁扩龄至9-45岁。这意味着，我国二价、四价、九价三种HPV疫苗接种范围全面性拓宽。
在国内HPV疫苗市场缺口较大形势下，国产疫苗的研发上市补充了这一市场。2022年3月，我国批准了玉溪泽润生物技术的双价人乳头瘤病毒疫苗“沃泽惠”后，国内已经有五款HPV疫苗获批上市。此外是葛兰素史克的双价HPV疫苗“希瑞适”、默沙东的四价HPV和九价HPV疫苗“佳达修”，以及2019年12月30日批准厦门万泰沧海生物技术的双价人乳头瘤病毒疫苗“馨可宁”。
近年国内重点省市公立医院HPV疫苗增速
米内网数据显示，2021年国内重点省市公立医院人乳头瘤病毒疫苗市场超过1亿元。在国家政策利好形势下，2022年上半年增长迅猛，同比增长148.21%。默沙东的佳达修九价增长率为279.18%，佳达修四价增长率为78.46%，厦门万泰沧海生物技术的双价疫苗馨可宁增长率148.21%，葛兰素史克的双价希瑞适下滑39.43%。国产双价HPV疫苗较进口苗便宜近50%，性价比相对较高，从而打开了市场，使葛兰素史克的双价HPV疫苗在国内市场萎缩。
13价球肺炎菌结合疫苗增幅超30%
数据显示，全球每年约有160万人死于肺炎感染性疾病，婴儿和老人占据了多数，尤其是在新冠疫情爆发后，人类对肺炎及呼吸系统感染性疾病倍加重视。目前，全球使用的肺炎球菌多糖疫苗主要是辉瑞的沛儿13，默沙东的23价肺炎球菌多糖疫苗纽莫法，葛兰素史克的10价儿童肺炎球菌疫苗Synflorix。跨国公司年报显示，2021年上述三大疫苗品种市场规模66.28亿美元。
中国肺炎疫苗市场有广阔的市场空间，近两年辉瑞的Prevnar13（沛儿）呈现出增长态势，米内网数据显示，2022年上半年国内重点省市公立医院13价肺炎球菌多糖结合疫苗同比增长率为30.49%。国家药监局已批准玉溪沃森生物技术和北京民海生物科技的13价肺炎球菌多糖结合疫苗注册申请，意味着国产13价肺炎结合疫苗获批上市。
近年国内重点省市公立医院13价肺炎球菌多糖结合疫苗季度销售情况（单位：万元）
米内网数据显示，2022年上半年国内重点省市公立医院13价肺炎球菌多糖结合疫苗市场的进口苗占据62.87%，国产苗占据37.13%。国产13价肺炎结合疫苗批准接种年龄范围广，价格将低于进口产品，未来有更广阔的市场。
在国内23价肺炎球菌多糖疫苗占据重要地位，国家药监局已批准了默沙东的23价肺炎球菌多糖疫苗纽莫法和赛诺菲巴斯德的优博23的上市，国产23价肺炎球菌多糖疫苗已批准成都生物制品研究所、玉溪沃森生物技术、康泰生物旗下北京民海生物科技、北京科兴生物制品等四家上市。在中国多个城市已对65岁老年人免费接种23价肺炎球菌多糖疫苗，另一方面玉溪沃森在全国范围内通过红十字会、慈善组织等向特定人群捐赠活动，因此公立医院23价肺炎球菌多糖疫苗自费品种已呈下降趋势。
来源：米内网数据库、公司公告
注：米内网重点省市公立医院化学药终端竞争格局数据库是以20+省市，近700家样本省市公立医院的化学药采购数据为基础，对化学药全品类进行连续监测的样本省市样本医院数据库；上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。如有疏漏，欢迎指正！
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