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多年生产调减,巴戟天有望迎来小阳春!!

news.PharmNet.com.cn 2022-11-21 天地云图中药产业大数据 字号:放大 正常
  一、行情变化:人气持续高涨,带动行情稳步走坚
 
  市场行情:受需求拉动,市场关注度普遍提高,近期多商组织货源,带动货源走销加快,因优质货源持续紧俏,行情依旧坚挺运行。现市场巴戟天售价58-85元(公斤价,下同),小肉巴戟天售价80-85元,中肉巴戟天售价90-95元,大肉巴戟天售价100-110元。
 
  产地信息:近期多商赴产地寻货,带动货源走销加快,因产区优质货源持续紧俏,持货商惜售心理加强,行情稳中有升。时下产地小肉巴戟天售价68-72元,中肉巴戟天售价90-92元,大肉巴戟天售价98-100元。
 
  气候变化阴雨天气过多影响巴戟天生产
 
  
  图1:2021.01-2022.11广东省天气与降雨情况
 
  从气温变化看:2022年气温相比2021年偏低。巴戟天生长的最适温度为20℃-25℃,月均气温超过25℃则生长缓慢,月均温低于14℃停止生长。通过数据对比发现,2021年5-9月以及2022年5-8月的月均气温都高于25℃,但2022年整体温度相比2021年偏低0.8℃,因此2022年整体生长情况相比2021年略好。
 
  从降雨量看:2022年降雨量相比2021年多,植株生长所需水分充足,但对晾晒带来较大影响。2022年,广东地区1-11月的总降雨量为1584.5mm,相比2021年同期增长34.7%。对生长在排水性能差的低洼地带的巴戟天来说,会导致烂根或者腐坏,减产率约8%;同时,连续的降雨、阴雨天气对巴戟天的加工也非常不利,霉变以及变质发生率提高,损耗率增加9%。因此,2022年巴戟天的社会供应量相比2021年偏小。
 
  三、历史价格:触及生产成本,行情震荡前行
 
  
  图2:2000.01-2022.11巴戟天价格曲线
 
  从行情变化看:2000-2022年,巴戟天行情经历了2个阶段:
 
  第一阶段(2000-2011年):随着巴戟天社会需求快速攀升,原料供给紧张,行情上扬。
 
  巴戟天在20世纪80年代前后家种成功,家种巴戟天逐渐取代了野生巴戟天的市场份额。2000年之前,市场上的野生巴戟天基本上是2000年之前家种成功后因盲目扩种,价格下行,被放弃采挖的家种巴戟天继续生长而来,由于产能较大,导致价格持续在低价位运行。
 
  2006年之后,随着人们对巴戟天的药用价值进一步开发,社会需求量大增,市场行情逐渐上涨,价格从2002年最低的13元上涨至2006年30元,涨幅150%。
 
  面对快速攀升的社会需求,即使有进口资源补给,巴戟天货源也无法满足社会用量,导致需求缺口逐渐扩大,行情迎来跳跃式上涨,从2007年的30元快速上涨至2011年的130元,涨了3.33倍。
 
  第一阶段历时12年,在高价刺激下,巴戟天产区开始以原产地为中心,向周边省份外延,为以后几年行情的快速下行埋下伏笔。
 
  第二阶段(2012-2022年):在历史天价的刺激下,巴戟天生产迎来了前所未有的大规模扩张,导致其低迷行情不断延续。
 
  2006年前后,随着巴戟天价格不断上涨,多个产区纷纷加入巴戟天种植行列,并且随着巴戟天家种技术获得突破,单产产能明显增加。2011年后,大量的家种巴戟天陆续应市,由于其产能过大,加上进口资源补给,巴戟天行情出现断崖式回落,从2012年的110元回落至2014年45元,跌幅59.09%。
 
  面对巴戟天快速回落的行情,各产区种植户种植热情严重受挫,出现减产、弃种的情况。由于巴戟天的价格,不断冲击生产成本,加上连续多年的生产调减,市场人气逐渐凝聚,在资本和人气的作用下,行情迎来一波小高峰,从2014年的45元上涨至2017年的79元,涨幅75.56%。之后几年,巴戟天的价格在人工成本及物料成本的支撑下,开始震荡上行。
 
  第二阶段历时11年,价格回调以及生产调减是此轮行情上涨的主要因素,特别是2014年巴戟天的价格不断冲击生产成本,成为行情上涨的助推器。
 
  生产种植人力成本持续上涨
 
  
  图3:2018-2022年巴戟天种植成本
 
  
  图4:巴戟天生产费用支出结构(以5年生产周期计算)
 
  从种植成本看:2021年之后,巴戟天生产成本持续攀升。2021年之前,巴戟天的生产成本在1.96万元/亩上下波动,2021年,一方面劳动力成本再次攀升;另一方面种子种苗以及生产物料价格上涨,导致生产成本快速上升,从2021年的1.95万元上升至2022年的2.03万元,涨幅4.10%。
 
  从支出结构看:人工成本是巴戟天生产价格高企的核心因素。巴戟天生产的基础费用包括种子种苗费用、租地费用和物料费用,占比分别为13.81%、12.95%和6.66%,合计占比33.42%;人工费用包括护理费用、采收费用和加工费用,占比分别为37.37%、11.10%和17.75%,合计占比66.58%。
 
  通过比较发现,近几年,巴戟天种植成本不断攀升,主要原因还是人工成本提高以及机械化程度偏低导致的。
 
  收益变化2021年后年均亩产收益回升
 
  
  图5:2019-2022年巴戟天种植收益情况
 
  从亩产净收益看:2022年整体收益上涨明显,产区生产逐渐恢复。因2018年行情回落,巴戟天各产区出现大户弃种、散户减种的情况,由于滞留的种子和种苗数量较大,导致其价格也不断回落。
 
  巴戟天包地种植的亩产收益从2.98万元/亩(生长周期5年,下同)回落至2021年的2.49万元/亩,跌幅16.44%。对于一个需要种植5年左右的品种来说,年均收益不足5000元,还不如种植沙糖桔或龙眼等经济作物,低收益极大影响了种植户的积极性。
 
  2021年10月-2022年11月,随着巴戟天行情开始有所回升,巴戟天亩产收益由2.49万元/亩升至3.10元/亩,上涨幅度达到24.50%,年均收益约6200元左右。
 
  特别是2022年,巴戟天的亩产收益快速攀升,产区农户开始对巴戟天的未来充满希望。
 
  需求变化应用领域扩大带来社会需求显著增长
 
  巴戟天具有补肾阳,壮筋骨,祛风湿等功效。近年来在药用渠道的用量逐年增长,同时,其产品线也在向保健品食疗渠道拓展,社会需求量增长明显。
 
  据天地云图中药产业大数据平台统计,2020年全国巴戟天用量约为3320吨,2021年用量约为3260吨。其中,从目前正在流通的中成药数据监测看,成分中含有巴戟天的中成药有112种,占平台监控的7702种中成药的1.45%,如壮腰健肾丸、金刚片、海马多鞭丸和固本延龄丸等。
 
  七、总结:行情走高,需当心生产再度过热
 
  1、气候异常成为本次行情上涨的助推器  巴戟天行情从2011年最高时的130元回落至2020年的65元,历时10年之久,各产区弃种情况严重、种植面积调减明显,为后面的行情上涨奠定基础。同时,2021年和2022年,因受拉尼娜现象影响,全球异常气候状况频发,给农业生产带来较大影响。在产能调减、气候异常、人气凝聚以及资本运作下,巴戟天行情上涨。
 
  2、在收益提高背景下,产区生产将再度复燃 当前,巴戟天的年均收益在6200元左右,超过种植沙糖桔或荔枝、龙眼收益,可能会刺激各产区生产恢复,新的副产区不断出现。
 
  3、产区分布相对集中,易被资本掌控  巴戟天产区分布相对集中,对于种植周期长,劳动力成本占比高的品种,往往容易受到资本的青睐,导致其金融属性过强,出现误导产区生产的情况。
 
  值得注意的是,一方面,次产区的生产规模仍在扩大,但整体产能与主产区相差甚远,因在地面积有量,随着行情继续上涨,部分巴戟天有可能会出现提前采挖的情况,产能短时间大量补给市场缺口,而造成行情回落;另一方面,全球性的金融危机将对需求端造成极大影响,原料消耗呈现明显的下滑态势;第三,银根紧缩势必带来资金流动性减少,炒货者参与能力下降。因此,一旦巴戟天价格突破百元大关,则必成强驽之末,再涨空间有限。
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