中药市场开启“万亿”时代！集采、医保、院外市场……趋势解读
2023年是中国医药行业发展中具有转折意义的一年，伴随着防疫政策的整体调整，国家层面从中药研发创新、医保准入、质量管理、体系建设等多个维度持续推动中医药振兴发展。笔者预测，2023年国内中药市场整体规模预计将超过一万亿元，2024年则进入万亿规模发展的新阶段。
国家统计局数据显示，2022年我国中成药生产营业收入超过5000亿元，同比增长5.6%；中药饮片加工营业收入超过2000亿元，同比增长达5.5%。从宏观层面来看，我国中药行业销售规模已恢复到疫情前水平，发展趋势整体持续向好。中成药是我国中药产业的重要组成部分，也是药品子行业中增速较快的细分领域，从全年来看中药板块已经成为制药工业实现正增长的重要支撑点。
2022年医药工业各子行业营收增速对比分析
来源：国家统计局
值得一提的是，2022年获批上市的7个中药新药全部顺利纳入新版医保目录，这将进一步激发中药企业的研发热情。在众多利好政策的叠加推动下，中成药市场有望迎来新一轮周期性增长。
中药集采常态化，完善全产业链布局是关键
2023年5月，全国中成药联合采购办公室正式发布《全国中成药联盟采购公告》，由湖北省牵头，覆盖30个省级地区的全国性中成药集采正式进入实施阶段；同年7月，全国中成药联采办发布公告，公布全国中成药采购联盟集中采购中选结果。
由于中成药的原材料来源在价格上具有不稳定性，如何应对价格波动则成为中标企业需要破解问题，企业只有在产品质量过硬的前提下，才能成本端拥有一定的优势。中成药生产企业应当积极布局中药材GAP种植基地、中药饮片加工基地以及中药类销售公司等，广泛涉猎行业上下游供应链，从中药产品从原材料生产、加工、流通、销售的全产业链贯通到实现生态闭环管理。
积极拓展院外市场，精准定位产品属性
2024年在集采常态化的趋势下，中成药集采也在持续推进。企业除了院内市场外，也应积极拓展院外市场，从而进行有效延伸。与院内市场不同的是，院外市场有无需大量投入学术资源、灵活度较高等优点。中药企业在开发院外市场时，应该根据自身产品特点进行市场定位，打造过硬的中药产品管线和学术推广体系，精准定位细分领域赛道，充分发挥自身产品的优势，通过“店教、患教”等方式全面“赋能”终端，实现“动销”体系的新突破，对于品牌中药企业来说，院外市场的开发将成为业绩增长的第二曲线。
加大新药研发投入，构建“1+N”产品矩阵
2023年国家药监局共批准9个中药新药上市，较2022年增加2个。2023年获批的9个中药新药具体为1.2类创新药枳实总黄酮片，3.1类新药枇杷清肺颗粒、一贯煎颗粒、济川煎颗粒，2.2类改良型新药小儿豉翘清热糖浆，1.1类创新药参郁宁神片、小儿紫贝宣肺糖浆、通络明目胶囊以及天然药物1.1类创新药香雷糖足膏。
2023年获批上市的中药新药
来源：国家药监局、米内网整理
新年伊始，中药创新药实现开门红。2024年1月，国家药监局批准了儿茶上清丸、芍药甘草颗粒两款中药新药上市，米内网数据显示，2022年共有10款中药新药提交上市申请，2023年国内中药新药注册申请数量进一步提升，累计有23款中药新药提交上市申请，再创新高。未来，国内将迎来中药新药上市爆发期的同时，也在推动行业的高质量发展。
对于中药企业而言，应聚焦产品管线，积极构建“1+N”的产品矩阵。头部企业要突出核心单品、协同多维布局，形成品牌集群、构建全面矩阵，各产品之间应相互协同，以点带面，最终形成大品牌规模效应。可以预期的是，研发投入力度大、产品管线丰富的企业有望实现弯道超车。
中药品种扩容新医保，临床使用场景逐步增多
去年12月，2023版国家医保药品目录正式公布，新增126种药品，目录内药品总数增至3088种，其中西药1698种、中成药1390种，中药饮片892种。国家医保局表示，叠加谈判降价和医保报销因素，本次调整预计未来两年将为患者减负超400亿元。从医保目录收载的品种数量分析，2023年西药和中成药收载品种均有不同程度的提升，但中药类品种占比远超50%。中成药类收载品种有1390种，与2022年相比有所增长，中药饮片收载品种与2022年持平。2023年中药类（中药饮片和中成药）收载品种数达到2282种，占2023年药品收载品种的57.34%。
2022年和2023年国家医保药品目录收载品种数量对比
来源：国家医保局
今年1月，新版国家医保目录正式实施，新增126个药品中，有9个中成药，其中包括康缘药业的散寒化湿颗粒和苓桂术甘颗粒、新疆华春药业的参葛补肾胶囊、一力制药的虎贞清风胶囊、人福医药的广金钱草总黄酮胶囊、北京珅诺基的淫羊藿素软胶囊、湖南安邦制药的芪胶调经颗粒、康恩贝的黄蜀葵花总黄酮口腔贴片、扬子江的连榆烧伤膏等。随着越来越多的中成药纳入医保目录，新增品种有望在市场上快速放量的同时，也推动中成药市场规模的进一步扩容。
新版医保目录新增中成药
来源：国家医保局，米内网整理
去年2月，国务院办公厅印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》，提出了建设130个左右中医特色重点医院，布局35个左右国家中医疫病防治基地，在“三区三州”建设64个中医县域医疗中心。此外，还明确要建设50个左右中西医协同“旗舰”医院，推动综合医院中西医协同发展。同时，该方案还提出将实施名医堂工程，鼓励和支持全国各地建设名医堂，中医诊所等，上述中医药机构一旦建成，中医药的临床应用场景将大幅增加，使用范围也随之变广。
近年来，中医药在国内外公共卫生方面成绩有目共睹，并且逐渐深入人心。未来，在国家层面会继续加强顶层制度设计，在医保、基药、研发等多维度继续加强对中医药的支持，行业发展趋势长期看好。
传统医药电商业绩增速明显，新兴平台入局处方药经营
2024年1月，抖音电商上线《处方药品类管理规范》和《处方药准入品牌清单》两则处方药相关规则，这是抖音电商首次正式上线处方药的管理规范，也意味着抖音平台处方药经营的大门正式打开。此次抖音官方平台公布的《处方药准入品牌清单》中首批包括了500个准入品牌，除了白云山、葵花、同仁堂、以岭等国内品牌，还有阿斯利康、辉瑞等外资品牌。在这个流量为王的电商时代，抖音在布局医药板块上的整体策略与众多医药企业谋求线上发展的趋势高度契合，尤其在“三高三慢一快”的患者服务中（高血压，高血脂，高血糖，慢性肾病，慢性心衰，慢阻肺，消化系统疾病），药企都在积极谋求创新与改变，期望能实现全新模式的探索与突破。
抖音电商处方药品类管理规范
来源：抖音平台
米内网数据显示，2022年中国网上药店（含药品和非药品）销售规模超2600亿元，同比增长16.7%，2024年有望突破3000亿元，市场潜力巨大。而抖音等新兴电商平台在2023年已开始探索OTC直播卖药，曾经一度引起医药界强烈关注。截至目前抖音的用户总量已经超过10亿，其巨大的商业流量正在颠覆传统行业，这对于传统中药企业来说是一次可以深度链接的机会，面对医药电商新的风口与机遇，中药企业可以探索利用抖音等流量平台作为触点，吸引和锁定潜在客户，然后通过高质量的内容与服务将其转移到私域中，进而通过构建“私域”提供更深入的医疗服务和用药指导。近年来年轻的消费者对中药产品释放出源源不断的热情，从“保温杯里泡枸杞”到“朋克养生”等，都为中药属性的年轻化、创新化注入了新的动力。如今在各大药企谋求产品转型的大趋势下，中药类产品应进行精细化研究，以精准营销为重点，才能在线上市场获得更大的流量，我国中医药文化历史悠久，可输出内容较多，相信在新兴电商平台的助力下，中药类产品将迎来新的发展机遇。
积极布局新兴市场，实现国内国际双循环新格局
截至2023年我国中医药已传播到196个国家和地区，在海外建设31个国家中医药服务出口基地。海关数据统计显示，2022年中国中药类商品在国际贸易中保持稳定增长，外贸总额达到了85.7亿美元，同比增长10.7%。其中出口额为56.9亿美元，同比增长明显，达13.8%。与此同时，我国中药海外注册也取得显著成绩，上海和黄，白云山、天士力、以岭药业等纷纷在扬帆出海，扬子江药业集团更荣获“2023外国人喜爱的中国品牌”称号，这也为日后中国企业深入拓展海外市场打下坚实的基础。
2022年中药类商品出口分类统计
来源：中国海关，国家统计局等
中药头部优质企业海外黄金大单品的推广将成为整个行业国际化的一个重要支撑点，头部企业应着力将中药黄金大单品打入海外市场，不断推进优质大品种的培育，同时利用自身品牌效应带动更多的中药类产品进入国际市场。笔者认为，未来五年我国中药市场会进入国内国际双循环体系实现双增长，国内市场“稳基量”，国际市场“稳增量”。中医药市场的全球化是大势所趋，头部中药企业应该加强自主创新和全球拓展能力，锚定“外延式并购扩张，多线业务共同发展”的战略规划，相信新的一年会有更多的优质中药企业进入到国际市场，推动行业高质量发展。
结语
中医药是中华民族的瑰宝，也是世界人民的财富。放眼2024年，面对医药行业新的形势，无论是国家集采、院外开发、海外拓展、电商等都应该充分发掘自身竞争优势，做好产品定位和市场规划，完善产业布局，加大科研投入，从而实现企业的长远发展。2024年的中药市场值得期待……
资料来源：国家药监局、米内网数据库等
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