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2023年医药出口下降趋缓 保健品出口大放异彩

news.PharmNet.com.cn 2024-02-01 医药经济报 字号:放大 正常
  2023年,受复杂多变的国际环境以及多因素影响,我国医药外贸整体出口额有所下降。但总体来看,外贸下滑趋势已经有所减弱,可望逐步回归常态化发展。
 
  2023年,中国与全球医药产品进出口贸易额为1953.65亿美元,同比下降11.11%,其中进口额933.09亿美元,同比增长2.4%;出口额1020.56亿美元,同比下降20.68%。但全年来看,医药出口下降态势整体已趋缓(见图表1)。
 
  
 
  一、细分大类总体趋势
 
  1中药类保健品出口大放异彩
 
  2023年,我国中药类产品出口额为54.61亿美元,同比下降3.32%;进口额为28.91亿美元,同比增长0.7%。从细分产品看,占比最多的中药提取物出口额为32.59亿美元,同比下降6.54%;中药材及饮片出口额13.2亿美元,同比下降5.85%;中成药出口额3.39亿美元,同比下降10.24%;中药类保健品则大放异彩,出口额达5.43亿美元,创下同比42.17%的增长率(见图表2)。
 
 
 
  值得注意的是,智利取代日本,以1.53亿美元的出口额成为我国2023年保健品出口第一大市场,量价齐增,出口额同比增长286.6%。鱼油是拉动增长的主力产品。
 
  2西药类细分品类出口有不同程度下降
 
  2023年,我国西药类产品出口金额占我国医药出口总额的50.04%。西药类产品出口额为510.71亿美元,同比下降20.27%;进口额为528.13亿美元,同比增长4.88%。
 
  细分市场中,西药原料出口额为409.09亿美元,同比下降20.66%;进口额为100.22亿美元,同比下降1.5%。西成药出口额为63.13亿美元,同比下降4.01%;进口额为245.45亿美元,同比增长7.48%。生化药出口额为38.48亿美元,同比下降34.97%;进口额为182.46亿美元,同比增长5.2%(见图表3)。
 
  
 
  3医械类口腔设备与材料进出口双涨
 
  医疗器械类产品出口占我国医药外贸市场总额的44.61%。2023年,双边贸易额为831.3亿美元,同比下降14.18%,其中出口额为455.25亿美元,同比下降22.8%;进口额为376.05亿美元,同比下降0.77%(见图表4)。
 
  
 
  具体产品中,德国作为口腔设备与材料的第二大目的市场,出口额1.23亿美元,同比增长61.2%。出口至俄罗斯的医械类产品同比增长10.4%,超过日本,成为第三大目的市场。而从韩国、瑞士、美国等国进口的牙齿固定件,是进口口腔设备与材料中占比最大的产品,进口额为9.19亿美元,同比增长40.6%。
 
  不同区域市场情况
 
  2023年,我国在“一带 一路”沿线、RCEP、欧盟、美国、东盟市场的医药产品出口额均有不同程度下滑,而在拉丁美洲、印度、日韩,我国出口的中药类产品均有不同程度的上扬。其中,对日韩出口中药类产品达9.21亿美元,同比增长5.85%;对拉丁美洲出口3.66亿美元,同比增长32.43%;对印度出口2.6亿美元,同比增长15.19%。对俄罗斯、非洲、印度,医疗器械类产品出口额均有增长,同比增幅分别为24.01%、3.03%和0.68%。
 
  1 “一带 一路”沿线西药类产品进口上扬
 
  2023年,我国在“一带 一路”市场医药产品的进出口贸易额为526.96亿美元,同比下降10.98%,其中进口额为145.36亿美元,同比下降2.49%;出口额为381.61亿美元,同比下降13.84%(见图表5、6)。
 
  
 
 
  细分市场中,中药类产品出口额为18.64亿美元,同比下降2.21%;进口额为15.71亿美元,同比下降1.28%。西药类产品出口额为189.88亿美元,同比下降17.19%;进口额为73.59亿美元,同比增长1.23%。医疗器械类产品出口额为173.09亿美元,同比下降11.02%;进口额为56.06亿美元,同比下降7.28%。
 
  2RCEP成员国各品类出口均有不同程度下滑
 
  2023年,中国在RCEP市场医药产品进出口贸易额为367.15亿美元,同比下降16.86%,其中进口额134.53亿美元,同比下降11.57%;出口额为232.63亿美元,同比下降19.63%。
 
  细分品类中,中药类产品出口额为19.33亿美元,同比下降3.08%;进口额为13.68亿美元,同比增长2.27%。西药类产品出口额为107.31亿美元,同比下降14.73%;进口额为48.53亿美元,同比下降15.01%。医疗器械类产品出口额为105.98亿美元,同比下降26.22%;进口额为72.32亿美元,同比下降11.44%。
 
  3欧盟地区出口有所减少进口普遍抬升
 
  2023年,中国在欧盟市场医药产品进出口贸易额为663.2亿美元,同比下降6.08%,其中进口额455.69亿美元,同比增长9.1%;出口额207.51亿美元,同比下降28.06%。
 
  细分品类中,中药类产品出口额6.31亿美元,同比下降17.42%;进口额3.19亿美元,同比增长5.03%。西药类产品出口额120.82亿美元,同比下降26.3%;进口额322.47亿美元,同比增长11.71%。医疗器械类产品出口额80.38亿美元,同比下降31.23%;进口额130.03亿美元,同比增长3.22%(见图表7)。
 
  
 
  4美国市场进口小幅下跌出口降幅较大
 
  2023年,中国在美国市场医药产品进出口贸易额为327.93亿美元,同比下降12.3%,其中进口额157.31亿美元,同比下降2.91%;出口额170.62亿美元,同比下降19.47%。
 
  细分领域中(见图表8),中药类产品出口额6.56亿美元,同比下降22.48%;进口额2.01亿美元,同比增长20.56%。西药类产品出口额56.46亿美元,同比下降19.71%;进口额63.07亿美元,同比下降6.58%。医疗器械类产品出口额107.59亿美元,同比下降19.16%;进口额92.23亿美元,同比下降0.66%。具体产品上,鱼油、天然精油是自美国进口的热门产品,进口额均有不同幅度增长。
 
  
 
  5东盟中药类进口额同比升高
 
  2023年,中国在东盟市场医药产品进出口贸易额为161.36亿美元,同比下降17.91%,其中进口额48.27亿美元,同比下降22.47%;出口额113.08亿美元,同比下降15.79%。
 
  中药类产品出口额8.94亿美元,同比下降10.86%;进口11.29亿美元,同比增长2.33%。西药类产品出口额52.55亿美元,同比下降13.68%;进口额14.51亿美元,同比下降35.61%。医疗器械类产品出口额51.59亿美元,同比下降18.61%;进口额22.48亿美元,同比下降21.68%。
 
  6日韩进出口额同比下行
 
  2023年,中国在日韩市场医药产品进出口贸易额176.34亿美元,同比下降12.8%,其中进口额80.66亿美元,同比下降5.66%;出口额95.68亿美元,同比下降18.03%。
 
  中药类产品出口额9.21亿美元,同比增长5.85%;进口额0.85亿美元,同比下降18.19%。西药类产品出口额45.32亿美元,同比下降16.05%;进口额29.38亿美元,同比下降4.67%。医疗器械类产品出口额41.14亿美元,同比下降23.86%;进口额50.42亿美元,同比下降5.98%。
 
  7拉丁美洲中药类出口涨西药类进口增
 
  2023年,中国在拉丁美洲市场医药产品进出口贸易额144.0亿美元,同比下降11.05%,其中进口额55.46亿美元,同比增长10.6%;出口额88.54亿美元,同比下降20.76%。
 
  中药类产品出口额3.66亿美元,同比增长32.43%;进口额1.03亿美元,同比下降51.57%。西药类产品出口额50.43亿美元,同比下降28.01%;进口额20.1亿美元,同比增长38.28%。医疗器械类产品出口额34.45亿美元,同比下降11.49%;进口额34.33亿美元,同比增长2.55%(见图表9)。
 
  
 
  8印度医械类进出口双升
 
  2023年,中国在印度市场医药产品进出口贸易额95.58亿美元,同比下降4.38%,其中进口额13.07亿美元,同比下降6.2%;出口额82.51亿美元,同比下降4.09%。
 
  中药类产品出口额2.6亿美元,同比增长15.19%;进口额2.46亿美元,同比下降22.62%。西药类产品出口额66.74亿美元,同比下降5.59%;进口额8.48亿美元,同比下降4.1%。医疗器械类产品出口额13.18亿美元,同比增长0.68%;进口额2.12亿美元,同比增长11.53%(见图表10)。
 
  
 
  9俄罗斯医械出口持续增长明显
 
  2023年,中国在俄罗斯市场医药产品进出口贸易额32.63亿美元,同比下降2.44%,其中进口额0.72亿美元,同比增长23.03%;出口额31.91亿美元,同比下降2.89%。其中,中药类产品出口额0.57亿美元,同比下降11.31%;进口额0.43亿美元,同比增长57.29%。西药类产品出口额14.01亿美元,同比下降23.19%;进口额0.25亿美元,同比下降3.95%。医疗器械类产品出口额17.32亿美元,同比增长24.01%;进口额0.04亿美元,同比下降19.13%(见图表11)。
 
 
 
  自俄罗斯进口的鱼油,成为拉动中药类进口额增长的主力;供婴儿使用的尿裤及尿布、按摩器具,则是出口俄罗斯的医械类热门产品,出口额分别为1.91亿美元、1.40亿美元,同比增长19.5%、75.4%。
 
  10非洲市场不同国家情况各异
 
  2023年,中国在非洲市场医药产品进出口贸易额为42.68亿美元,同比下降11.36%,其中进口额1.08亿美元,同比下降0.98%;出口额41.6亿美元,同比下降11.61%(见图表12)。
 
 
  中药类产品出口额0.83亿美元,同比下降2.01%;进口额0.69亿美元,同比增长2.84%。西药类产品出口额21.11亿美元,同比下降22.19%;进口额0.28亿美元,同比增长14.57%。医疗器械类产品出口额19.66亿美元,同比增长3.03%;进口额0.1亿美元,同比下降39.03%。
 
  小结
 
  出口结构优化品类率先企稳
 
  医药外贸在2023年全年的出口总额同比大幅下降,一方面受全球防疫物资需求骤减影响,但整体出口受此影响逐步减小。另一方面,占医药出口总额40.08%的原料药虽然出口量同比增加5.4%,但整体平均单价下滑了24.7%,导致原料药出口总额下降20.6%。
 
  从出口趋势分析,预计2024年医药出口额降幅将逐步缩小。疫情防控平稳转段,防疫物资对出口的负增长影响进一步减弱,全球采购商去库存压力下降,原料药等大宗出口品种将成为影响未来医药出口额回升的关键因素。生物医药类、高值耗材类、西成药类产品大概率引领出口结构优化,率先企稳,成为拉动出口增长的新动力。高增长潜力的新兴市场如拉丁美洲、非洲、俄罗斯等,出口额有望更快回升向好。
 
  (数据来源中国医保商会根据海关数据统计
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