第九批集采纳入4个降压药，520亿市场大洗牌

　　作为集采的重点对象之一，在第九批集采中，高血压用药有4个品种被纳入，2大超10亿注射剂在列、2款复方降压药竞争激烈。米内网数据显示，2022年中国公立医疗机构终端高血压用药销售额约520亿元，CCB、复方降压药占据超6成市场；产品TOP10中硝苯地平控释片蝉联榜首，9个产品已被集采。30个降压药已纳入集采，50亿大品种止跌。

 

　　01、520亿！CCB、复方降压药合占六成市场

 

　　数据显示，高血压用药此前在中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心及乡镇卫生院（简称中国公立医疗机构）终端市场持续扩容，2014-2018年均保持两位数增长。随着集采落地执行，高血压用药市场承压，2019年取得接近600亿元的销售峰值，但销售增速跌破两位数至7.37%，2022年销售额下滑5.22%至接近520亿元。

 

　　中国公立医疗机构终端高血压用药销售情况（单位：万元）

 

　　从细分类别上看，钙通道阻滞剂（CCB）作为临床常用的经典老药，以接近40%的市场份额位列第一；位列第二的高血压复方制剂销售额超过110亿元，市场份额超过20%；作用于肾素-血管紧张素系统的药物位列第三，受集采重创市场持续萎缩，2020-2022年分别下滑25.45%、26.56%、24.60%。此外，专用于肺动脉高压药大涨36.39%，利尿剂、专用于抗高血压药均涨逾10%。

 

　　中国公立医疗机构终端高血压用药小类格局

 

　　从厂家销售格局上看，阿斯利康首次跻身榜一，也是唯一销售额超过50亿元的厂家。9家厂家销售规模超过10亿元，包括阿斯利康、拜耳、诺华、辉瑞等4家跨国药企，以及华海药业、施慧达药业、石药欧意、福元医药、齐鲁制药等5家国内药企。其中，齐鲁制药销售额首次突破10亿元，福元医药也创新高。

 

　　02、30个降压药已集采！50亿大品种止跌

 

　　高血压用药产品TOP10中，10个产品销售额均超过10亿元。硝苯地平控释片连续四年位列第一，以超过58亿元的销售额遥遥领先；苯磺酸左氨氯地平片、琥珀酸美托洛尔缓释片分别位列第二、第三，销售额均超过30亿元；从销售额增速上看，3个产品跌逾10%，厄贝沙坦片大跌25.35%、缬沙坦氨氯地平片（Ⅰ）大跌16.80%、硝苯地平控释片大跌12.48%。

 

　　2022年中国公立医疗机构终端高血压用药产品TOP10

 

　　值得一提的是，除了降压“新宠”沙库巴曲缬沙坦钠片，其余9个产品均已陆续被纳入国家集采。

 

　　苯磺酸氨氯地平片曾为“降压”一哥，在中国公立医疗机构终端销售峰值为2018年的接近50亿元，也是在这一年，氨氯地平口服常释剂型被纳入第一批集采。随着4+7试点与扩围在2019年相继执行，苯磺酸氨氯地平片市场遭遇滑铁卢，2019年、2020年销售额分别同比下滑0.87%、54.24%；经过两年的适应，该品种市场呈现恢复态势，2021年、2022年销售额分别同比增长1.92%、4.98%，成功走出集采低谷。

 

　　中国公立医疗机构终端苯磺酸氨氯地平片销售情况（单位：万元）

 

　　高血压是常见的慢性病之一，患者往往需要长期服药，集采是减轻患者用药负担的有力举措。在国家开展的七批化药集采中，高血压用药分别有7个、5个、2个、4个、3个、4个、5个品种被纳入，合计30个品种。

 

　　5款高血压用药中选单价低于一毛钱，如重庆科瑞制药的卡托普利片单价为一分四厘，苏州东瑞制药的苯磺酸氨氯地平片低至约0.056元/片，双鹤利民的硝苯地平缓释片（II）低至0.042元/片，烟台巨先药业的吲达帕胺片低至约0.043元/片。

 

　　高血压用药国家集采情况

 

　　03、4大品种入选第九批集采！2大超10亿注射剂在列

 

　　除去已纳入国家集采的品种，目前高血压用药还有6个品种满足集采门槛，符合申报资格企业数达5家及以上。6个品种具体为奥美沙坦酯氢氯噻嗪片、奥美沙坦酯氨氯地平片、乌拉地尔注射液、螺内酯片、托伐普坦片、艾司洛尔注射剂。

 

　　第九批集采，共有44个品种（195个品规）纳入报量清单。其中，4个高血压用药奥美沙坦酯氨氯地平口服常释剂型、奥美沙坦酯氢氯噻嗪口服常释剂型、乌拉地尔注射剂型、艾司洛尔注射剂型在列。

 

　　第九批拟集采高血压用药

 

　　数据显示，4个品种2022年在中国公立医疗机构终端销售规模合计超过31亿元。其中，2款静脉降压药乌拉地尔注射剂、艾司洛尔注射剂销售额均超过10亿元；2款复方降压药奥美沙坦酯氨氯地平口服常释剂型、奥美沙坦酯氢氯噻嗪口服常释剂型销售额均超过3亿元，原研厂家均为第一三共。

 

　　乌拉地尔是一种选择性α1受体阻滞剂，具有外周和中枢双重降压作用。数据显示，2022年中国公立医疗机构终端乌拉地尔注射剂销售额接近15亿元。其中，武田占据近50%的市场份额，罗欣药业占比18.49%。目前，该品种已有河北一品制药、罗欣药业、锦州奥鸿药业、石四药、青峰药业等5家企业过评。

 

　　中国公立医疗机构终端乌拉地尔注射剂销售情况（单位：万元）

 

　　艾司洛尔为超短效选择性β受体阻滞剂，可用于围手术期高血压的降压，也可用于降低窦性心动过速的心率。数据显示，2022年中国公立医疗机构终端艾司洛尔注射剂销售额超过10亿元，齐鲁制药占据94.17%的市场份额。目前，齐鲁制药、华海药业、北京新美泰克医药、海南灵康制药等4家企业该产品已过评。

 

　　中国公立医疗机构终端艾司洛尔销售情况（单位：万元）

 

　　从过评企业上看，华润赛科药业、国药现代、江苏万高药业均有2个品种在列，扬子江药业、华海药业、南京正大天晴、齐鲁制药等亦有产品涉及。

 

　　从竞争格局上看，奥美沙坦酯氨氯地平口服常释剂型符合条件企业达10家、奥美沙坦酯氢氯噻嗪口服常释剂型符合条件企业达9家，且多数过评企业市占率低或空白，中选集采将迎来放量机会；乌拉地尔注射剂型、艾司洛尔注射剂型符合条件企业分别为6家、5家，但由于院内市场是注射剂的必争之地，一场激战不可避免。

 

　　4个高血压用药符合条件企业

 

　　数据来源：米内网数据库；上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。